老齐发现童三泉的货多了许多，盘问之下才知道他接下了货郎的货。老齐决定自己铤而走险，保全童三泉。果然，在渡口遇到了欧阳青的盘查，很快发现了违禁品。老齐被警察局带走。
老姜到骑兵旅找童三泉报信，胡世贵听说抓到汉奸立即对童三泉严厉起来，吩咐这个拜把兄弟在他调查回来之前不得离开。随后找到了李伟雄，问老齐和童三泉是不是他的人，得到否定回答后方才放心。原来李伟雄是日本人的组长，他们谋划的是骑兵旅换旗的大阴谋。
童三泉摆平了看管他的士兵后向警局冲去，由于救人心切，落入欧阳青设的陷阱而被抓。马县长赶到警局，欧阳青给他看了老齐的认罪书，指认童三泉是汉奸，还暗示背后的大汉奸是胡世贵。胡世贵则接到马主席的电话，忙撇清与童三泉的关系，一边打着欧阳青的小报告。
老齐咬舌自尽。愤怒的童三泉又一次被欧阳青定罪。
何忠汉到医院向马友兰通报情况。马友兰紧急约见欧阳青。而何忠汉找到胡世贵，直接点明了欧阳青说的大汉奸就是胡旅长。在警察局，马友兰看过老齐的认罪书后指出这是欧阳青伪造的，还直接报出了欧阳青的军统代号——沙漠之狐。原来马友兰的真实身份是军统特务。两人为童三泉的事争执起来，忽然得到讯报说胡世贵带骑兵旅进城了。欧阳青只得带胡世贵到刑讯室看童三泉。
欧阳青被迫无罪释放童三泉。看似筋疲力尽的童三泉看到欧阳青后像一只困兽死死掐住了欧阳青的脖子，直到虚脱晕倒。
童三泉来到埋葬老齐的沙坡头祭拜。李伟雄与胡世贵密谋借童三泉的手杀掉起了疑心的欧阳青。李伟雄也来到老齐坟前，还给了童三泉一把手枪。欧阳青找到马友兰，希望她能稳住童三泉，最好拉入军统。马守田和何忠汉希望马友兰说服童三泉脱离共产党。在红柳客栈，童三泉接到组织上给他的信，新的领导即将到来。
何忠汉到客栈找童三泉，转达马县长希望他留在身边的想法。压力之下的童三泉喝了两罐酒，稀里糊涂地做着恶梦。一家人正在吃饭，忽然门房老陈报红柳来了，还带来个姑娘——老齐的女儿、童三泉没过门的媳妇——丹丹。
打扮成地主小姐的丹丹就站在门口。童三泉愣在那里，手足无措。马友兰拉起丹丹的手。丹丹甩掉马友兰的手扑在童三泉身上大哭，楚楚可怜。童三泉这才反应过来，这是真的。丹丹拉着童三泉找害人的坏蛋报仇。原文来自剧情百科。马友兰偷偷打电话给欧阳青让他回避。欧阳青没有躲起来反而站在警局大门口。丹丹见到杀父仇人大叫着扑了上去，童三泉也嚎叫着冲上来，警察局门前乱成一片。马友兰和何忠汉拉开了三泉和丹丹。欧阳青也害怕了。
何忠汉送童三泉和丹丹回到红柳客栈。无人之处，丹丹亮明自己的身份，童三泉的新领导。李伟雄家的院子里，沙里飞与李夫人正行苟且之事。看到李伟雄回来，麻利地提起裤子，听老板指示。李伟雄下令取消刺杀欧阳青计划，他要让童三泉去杀。童三泉如实向丹丹汇报老齐牺牲的经过。
童三泉和丹丹两人决定要在中卫办一场热闹的婚礼。装傻充愣的丹丹和红柳敲定了十桌酒席，两人邀请马守田主持婚礼，收到芙蓉一阵奚落。又来到警察局，邀请欧阳青出席——这算哪门子事?欧阳青答应在婚宴上当众宣布，虽然老齐是汉奸，可女儿女婿不是。
胡世贵纵观时局，觉得日本人大事不妙。他得想个办法把已经被沙里飞控制的特务营夺回来，派谁去呢?他想到的合适人选是拜把兄弟童三泉。童三泉和丹丹在去保安团的路上碰见李伟雄，就顺便请了，丹丹觉得这个李老板热情得不太正常，况且他还给了三泉一把枪，明明就是借刀杀人嘛。刚到保安团就听说欧阳青被骑兵旅打破头了。童三泉幸灾乐祸地拉着丹丹去看骑兵旅打人。
欧阳青在医院边包扎伤口边告诉友兰，中卫发现了新的陌生电台，总部下令要查，还有一件事就是童三泉和丹丹下周结婚。张昌本队长带着弟兄到骑兵旅讨说法，胡世贵答应等欧阳青好了以后到骑兵旅认人，打发走了警察。他告诉拜把兄弟，等大婚之后两兄弟该合作干件大事。童三泉满口答应。
马友兰心事重重，想着这个干哥哥曾经对自己的百般好处，灌了自己两罐老酒。三泉和丹丹骑马返回客栈时正看见红干娘歪歪斜斜地背了马友兰回来。
