钱婷婷惨死顾一男之手 众人一起回到上海
眼中钉钱立钧横死，行动队不费吹灰之力拿到了自己手上，赵德成顿时觉得意气风发。林天正和高寒秘密见面，林天正告诉高寒钱立钧的秘书胡秘书失踪了，这里面一定有蹊跷，而高寒却让他先安抚好赵德成，向赵德成透风自己在东北帮助钱立钧完成秘密任务，最近将回到杭州，高寒也同意了林天正想和钱婷婷结婚的事。
赵德成把林天正叫到钱立钧之前的办公室，他早已想把这里布置成自己的办公室了。林天正等行动队队员即将毕业，知道赵德成介意林天正和钱婷婷的关系，林天正告诉赵德成毕业以后自己准备回到上海重操旧业，继续唱戏，按照计划他还告诉了赵德成高寒要回杭州的消息。
林天正向钱婷婷深情求婚，钱婷婷含泪答应。高寒一回到特别行动队就收到了赵德成给他的调令，到上海华界警察署就任，没想到顾一男也跟高寒同行，到上海华界警察署给许子文做翻译兼秘书，许子文正是许松的父亲，高寒非常意外。高寒等人正在新光俱乐部喝酒庆祝，唐晓茹推开门冲了进来，她一见到高寒就兴奋的抱住了高寒，一旁的姚珂脸色尴尬，唐晓茹看到姚珂与高寒关系不一般，面带不悦，有意针对姚珂，沈文杰等人赶紧把唐晓茹拉开。钱婷婷在家里发现了哥哥留下的保险柜，打开后发现了有关顾一男真实身份的资料。钱婷婷急忙给林天正打电话，让他赶紧到家里说自己有要紧的事要告诉他，此刻顾一男也意识到自己的身份资料一定被钱立均藏在了家里，趁天黑来到钱家，却看到钱婷婷手里拿着的资料，受到惊吓滚下楼梯的钱婷婷被顾一男残忍杀害。林天正急忙赶到钱家，却只看到钱婷婷的尸体。法医鉴定，钱婷婷是摔下楼梯意外而死，林天正失魂落魄十分伤心。高寒等人都觉得钱婷婷的死事有蹊跷，他们觉得钱婷婷一定是知道了什么秘密才被灭口。所有队员即将毕业，林天正、沈文杰、田呱呱、许松、姚珂都表示要跟着高寒去往上海。
高寒到上海华界警察署赴职，与许子文面谈，顾一男已经成为许子文的秘书展开了工作。许子文告诉高寒警署的主要工作就是处理一些家长里短的小事，自己图的是平稳踏实。而其他人也都回到了上海，回到了自己原先的位置，田呱呱跟着沈文杰待在沈家，姚珂到了上海日本公使馆就职，池田也被调到日本公使馆工作。
姚珂被疑是内奸 唐晓茹重回到上海
高寒和姚珂接头，由于在杭州聚餐时唐晓茹的过度热情使得姚珂对高寒非常冷漠，高寒想解释又无从说起，只能假装没事谈工作。高寒告诉姚珂，过几日有我党地下组织的重要人物代号老K的人要到上海，他们负责保护，并且要让姚珂按照约定时间到火车站以表舅为暗号接老K。老K这次来上海的主要任务是重新梳理上海的地下交通站，并且想办法继续寻找日本人侵略中国的作战计划，姚珂所任职的地方对其任务的进展至关重要。
高寒把沈文杰、林天正、许松、田呱呱四个人聚在了一起，沈文杰在自家俱乐部安排了一个包房作为他们新的联络点，高寒还叫大家过好自己的生活隐藏身份。沈文杰跟高寒打听唐晓茹的消息，高寒说下个月唐晓茹就要到上海，沈文杰特别高兴。
姚珂按照约定要去火车站接老K，刚准备出发的时候被临时翻译任务给绊住了，情急之下她假装肚子疼要上厕所给高寒打了个电话告知此事。高寒赶紧找借口出发去图书馆，此时许子文接到党务处电话，中午将有秘密行动，要求警局派人协助警戒，因为高寒不在许子文只能派顾一男去。
高寒在火车站顺利接到老k冯汉南前往东方图书馆，此刻党务处的人已经把图书馆附近包围。高寒带老K在图书馆遭遇埋伏，小周牺牲，幸亏高寒反应快，开车带老k离开。高寒带小邱前来与冯汉南见面，众人怀疑是姚珂泄露情报，高寒为姚珂辩解，被小邱制止，老K让小邱暂停姚珂的所有工作。姚珂找到高寒询问情况，对于情报泄露姚珂万分自责，经过高寒的一番安慰，姚珂才稍微好受一点。
许子文打算安排许松到永宁保险行实习，许松很是抗拒，许子文没办法，请高寒帮忙说服自己的儿子接受这个安排。沈老太爷也带着沈文杰到处参加商业活动，准备把他培养成自己的接班人。许松带着林天正、田呱呱去郊外打靶，半路遇到一个中了枪伤的男人，把他救下。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
