姚珂为获情报接近顾一男 秘密准备庆典暗杀
沈文杰、林天正、许松三人带着田呱呱来到两个地痞家附近埋伏，准备秘密除掉这两人为田呱呱报仇。在他们的帮助下，田呱呱终于手刃了两个凶手，为自己父母报了仇。姚珂和同事刘明波采访完吉川一男从公使馆出来，刘明波对于姚珂和吉川一男如此熟悉十分惊讶，正在刘明波侃侃而谈的时候，有人出来说吉川一男设宴邀请姚珂。为了接近吉川一男获取有利的情报，姚珂答应了邀请，也观察到了一些公使馆内的情况。
高寒、姚珂、冯汉南秘密会面。姚珂告诉大家自己已经通过采访见过顾一男，她把顾一男的真实身份都说了出来。冯汉南告诉高寒顾一男肯定已经有所防备，叫他暂时不要轻举妄动。冯汉南让姚珂借机接近顾一男，姚珂说自己在公使馆发现监听电台，我方的电台可能已经被破译，高寒建议利用电台频率引出顾一男领导的杀人团。高寒十分担心姚珂目前的处境，但是为了国家，为了人民只能让她继续以身犯险。
许松知道了杀父仇人顾一男还活着十分气愤，要去给父亲报仇，恰好高寒出现阻止了他，许松选择相信高寒并听从他的指挥。高寒等人利用假的电台频率，除掉了顾一男领导的三人杀人团，而顾一男也猜到了是高寒带着队员所为。冯汉南给高寒新的情报，日本海军军务部次官浅野久藏要来上海，参加日本天皇登基五周年的纪念大会，日本军方打算在上海的租界内搞这场庆典。姚珂告诉大家这次庆典的安全是由顾一男负责的，高寒和队员们决定在庆典当天给他们来个大爆炸。许松带人加紧制造弹药，高寒等人绞尽脑汁想办法把炸弹运进会场，但由于会场戒备森严，各种方法都很难行得通，姚珂说自己去找一下顾一男，想想办法。姚珂来到会场见到了顾一男，说自己将负责这次社里关于庆典的采访，为了方便姚珂庆典当日的工作，顾一男给了姚珂一张可以随意进出会场的贵宾卡。最后姚珂灵机一动，提出为了体现中日友善，可以在庆典当日准备一些中华美食，顾一男满口答应，他不知姚珂是想借送中华美食把炸药顺利运进庆典会场。吉川一男受到日本大佐——“虹”机关负责人吉川藤野的指示，在庆典现场暗杀浅野久藏，并把他的死推给中国人，自己渔翁得利，吉川藤野正是吉川一男的父亲。正当高寒等人为刺杀行动做准备的时候，冯汉南过来告诉大家停止此次行动，因为上级得到情报吉川一男也会在会场刺杀浅野久藏。
吉川一男刺杀计划失败
冯汉南及时赶到高寒等人做炸药的地方，阻止爆炸事件。众人分析日本人刺杀浅野久藏的原因，明白了日本人此举是要嫁祸给中国人，为了日后名正言顺地派兵侵略上海，占领租界找借口。众人决定破坏吉川一男的计划，保护浅野久藏。姚珂继续做内应，炸弹还是按原计划送进了会场，只是这次不是来杀日本人的，而是来制造混乱，保护浅野久藏的。
庆典当天，一切都按部就班地进行着，吉川一男暗中指挥全场的行动。高寒提前进入了会场，林天正假装成记者也进入场内，沈文杰、许松、田呱呱推着装了炸药的酒瓶在门口被拦下检查，姚珂及时出现解救了他们，所有人都顺利进入了会场，高寒之前的部署都完成的十分成功。在吉川一男安排的杀手行动前，高寒等人提前引爆炸弹，制造混乱，抓走了日本刺客，破坏了吉川一男的计划。姚珂赶来与大家汇合，她告诉高寒浅野很可能借此机会进入租界，高寒打算扰乱他的计划。趁夜，高寒等人把吉川一男的刺客扔到了英租界的警察署门口，两人对刺杀之事供认不讳。中村公使知道了是虹机关派人刺杀浅野，找到吉川一男询问刺杀之事，吉川一男侥幸逃过怀疑，回来向父亲吉川藤野汇报。因为刺杀事件，虹机关原来的本田机关长已经被撤职，吉川藤野被任命为新的机关长，统领整个日军陆军在上海的情报组织。
吉川藤野上任以后，广邀文人雅客，琴棋书画，游山玩水。冯汉南和高寒都认为吉川父子另有阴谋，是在为日本军队全面进攻上海做准备，必须密切关注他们父子二人的一切动向。吉川一男来到通讯社找到姚珂，邀请姚珂负责兴亚书院的慈善晚宴，上海的很多名流也都受到了邀请，而兴亚书院的院长真是吉川藤野，吉川一男告诉姚珂想把她介绍给自己一位重要的人。
宴会上，警署蔡署长把新上任的华界警察大队的队长谢博辉介绍给了吉川一男，谢博辉和许子文是老朋友，他对待吉川一男不是很友好，高寒也跟着谢博辉来到了现场。沈文杰、唐晓茹等人也跟着沈老太爷来参加宴会。宴会现场，吉川一男的母亲也跟随其中，一家人挨桌招呼。沈文杰言语中羞辱吉川父子，吉川夫人出面解围，一口标准的中文，沈老太爷也出口打圆场。吉川夫妇来到化妆间看望林天正，吉川藤野告诉林天正，夫人是他多年的戏迷，她好像欲言又止的表现让林天正大为困惑。林天正在台上的表演赢得了满堂喝彩，吉川夫人在台下看得目不转睛。吉川一男把姚珂引荐给了自己的母亲，吉川夫人对姚珂十分喜欢。慈善捐款即将开始，吉川藤野上台致辞。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)。
