沈老太爷终于苏醒 日军加快占领上海步伐
沈老太爷在沈文杰的呼唤中醒来，唐晓茹和沈文杰高兴地又哭又笑。吉川藤野让吉川一男把一切袭击日本侨胞的罪名都嫁祸给爱国志士，大肆宣传，引起国际舆论的重视，以加快占领上海的步伐。因为几个日本僧人在三友实业门口与中国工人发生冲突，吉川一男借此机会安排手下开始对三友实业下手。
高寒跟大家商量目前局势，许松来通知大家，日本人烧了三友实业，很多日本侨民包围了市府、警署等请求保护，高寒意识到战争在逼近了。吉川夫人在吉川藤野的书房发现进攻上海的秘密文件，而她急急忙忙从书房出来的样子都被吉川一男看到了。因为担心林天正的安全，吉川夫人拿着护照和船票来到兰西戏院找林天正，劝他尽快离开上海。林天正从吉川夫人的举动中意识到她知道了重要的军事情报，在林天正的再三逼问下，吉川夫人告诉他上海要开战了，日本人要控制守军，阻止守军参战，而且日本人对守军的人数、物资等情况了如指掌。林天正听完大吃一惊，他十分担心的问吉川父子有没有察觉到她看到了文件，虽然对母亲有着说不出的担心却又不愿意表露。
冯汉南调查到吉川夫人并不是吉川一男的亲生母亲，但对于吉川夫人是不是日本间谍的事不能确定，高寒知道想知道所有的情况只能从林天正身上下手了。高寒找林天正谈话，林天正说出日本人的阴谋，高寒问他消息来源，林天正始终不肯透露实情，在高寒一再逼问下，林天正终于说出吉川夫人就是自己的亲生母亲的事实，高寒非常意外，想起了小时候的天正，他理解了林天正最近这段时间的反常行为。
吉川一男告诉吉川藤野母亲最近心情不是很好，情绪很反常，吉川藤野察觉有异，开始限制吉川夫人的出行，并派了两个手下时刻监视她。一向躲在暗处指挥的吉川藤野突然出现在公使馆参加重要会议，引起姚珂的警惕，她知道自己必须想方设法接近消息的源头，吉川一男正好邀请姚珂参加军事会议，而且还要姚珂亲自发表独家报道。会议上姚珂得到消息，日本人将向上海政府施压，让他们解散抗日组织，否则将派兵镇压。姚珂想着怎么把情报给高寒送过去，吉川夫人突然出现，邀请姚珂一起去看林天正的戏，姚珂欣然接受，将情报悄悄放到了吉川夫人给林天正准备的食盒里。姚珂越来越接近吉川父子二人，高寒十分担心她的安危，请求冯汉南派人暗中保护她。林天正带着情报来找高寒，食盒里还夹着吉川夫人让林天正赶快离开上海的字条，林天正看到后心情很复杂。
鑫源商行据点被端 武器专家曹教授被抓
高寒劝林天正如果真的放心不下母亲就赶紧带吉川夫人离开吉川家，而且对待自己的亲人应该有什么就说什么，不能总是那么冷淡。经过高寒的开解，林天正豁然开朗。跟踪吉川夫人的两个便衣告诉吉川藤野，吉川夫人最近几次出门都是跟林天正见面，而且上次在杉杉湘菜馆也是跟他见面，吉川藤野越加怀疑起吉川夫人。
高寒拿着情报来找姚珂，知道吉川一男是让姚珂来报道这个消息，借此机会将姚珂和自己绑在一条船上，高寒担心文章一发表姚珂会被抗日分子当成汉奸，将会有生命危险，姚珂却说为了革命自己愿意牺牲，两人大吵一架。吉川藤野怀疑林天正是抗日分子，下令逮捕他，吉川夫人在门口偷听到冲进书房向吉川藤野求情，吉川藤野误以为林天正与吉川夫人有着不正当的关系，对吉川夫人大打出手，吉川一男冲进书房与吉川藤野理论。
国民政府忌惮日军，下令取消各地抗日救国会。帮助日本人发文章的姚珂成为了众矢之的，经常收到爱国分子寄来的恐吓信。担心姚珂安危的高寒来到姚珂家楼下，两人在门口深情相拥，吉川一男突然出现，姚珂灵机一动，扇了高寒一巴掌，假装高寒是来求爱被拒绝，领悟到姚珂眼色的高寒配合着演完了这场戏。华界警察大队突然布置任务，要端掉共产党的几个地下联络站，其中就有鑫源商行。高寒被谢队长留下，无法把消息送出去，十分着急。万般无奈下，趁谢队长出去的空当，高寒打电话给姚珂，让他通知队员们迅速营救冯汉南。林天正等人提前赶到鑫源商行，带走冯汉南，让警察们扑了空。众人将冯汉南藏到万豪俱乐部，高寒带来消息，上海已全城戒严抓捕逃脱了的同志，冯汉南担心连累大家，烧掉带出来的资料后悄悄离开万豪俱乐部，等大家发现时已经找不到人了。高寒意识到冯汉南的意图，吩咐大家出门寻找，看到被便衣抓住了的冯汉南。当冯汉南看到寻找他的高寒等人时，为保护众人，他拉响了手里的手榴弹，壮烈牺牲，从此高寒等人跟组织上也失去了联系。高寒带回消息，一位从苏联回来的武器专家曹教授被抓，组织命令救出曹教授并安全送出上海，而曹教授此刻正在吉川一男的枪口下逃过一死。吉川一男用曹教授的妻女恐吓威胁曹教授与大日本帝国合作，面对幼小的女儿，曹教授答应了吉川一男的要求。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
