小泉次郎被杀 众人知道船厂阴谋
姚珂把写有照片上男人身份的字条夹在废报纸里传递给了高寒，他是一名配药师，还是赌场的常客。高寒带着许松、田呱呱、林天正到各个赌场寻找配药师的下落，却没有收获，后来在沈文杰的带领下，终于在一个地下赌场找到了他的踪影。大家分头追捕，配药师劫持了路边一个大婶跑掉了。沈文杰查到了配药师叫小泉次郎，他家的地址也有了。大家紧急赶到小泉次郎的家，可是他已经被人提前带走了。林天正发现带走小泉次郎的车子，他们好不容易从那些人手里救下小泉次郎，但是小泉次郎已经中枪，临死之前他提到了庆和造船厂的废弃仓库和造船计划，庆和造船厂正是唐家名下的产业之一。高寒等人来到唐家询问唐晓茹，急于帮助唐晓茹查清真相的沈文杰猜测唐世豪可能跟日本人有关，唐晓茹完全不知情，情绪很激动，更加责怪沈文杰和沈家。顾一男约姚珂吃晚饭，还说要承担起保护她的责任。高寒细心安慰唐晓茹，让她不要错怪沈文杰，沈文杰也是关心她，并没有恶意，唐晓茹却再次向高寒表明自己的心意，并说知道高寒喜欢的是姚珂，但是她决不放弃的。
顾一男被迟田告知小泉次郎被劫持了，始终没有找到，为此三个武士因此当场剖腹自杀，顾一男意识到小泉的失踪跟造船厂有关，而造船厂正是他们的制毒厂。高寒等人来到造船厂远远观察情况，他们发现厂房内工作的人不像是合义堂的人，反而很像受过专业训练的军人，高寒突然看到唐晓茹带着手下闯进造船厂，在厂房门口唐晓茹被拦下，看门的手下说这个厂房是和二看管的。双方发生火拼，厂房内突发爆炸，沈文杰趁乱把唐晓茹带上高寒的车，众人迅速离去。高寒因为唐晓茹的鲁莽大发雷霆，废弃的厂房突然这么热闹，大家都带着疑问却又无从解释。这次的行动惊动了迟田，他怕制毒的事情暴露，下令立即转移吗啡。转移过程中，高寒等人跟上转移的卡车，偷走一箱吗啡，高寒终于明白了日本人的阴谋。迟田得知转移的吗啡被偷走一箱后，秘密下令顾一男，连制毒设备也尽快转移。顾一男担心当前的局势，建议池田避避风头，池田只让他抓紧和国民党高层的联络，并说自己自有安排。
唐世豪被杀真相大白 国军日军勾结贩毒
高寒等人打开劫持来的纸包，发现里面都是吗啡，高寒确定了日本人用吗啡毒害中国人的事实，大家商量要捣毁制毒工场。沈文杰不相信唐世豪会跟此事有关，高寒制定借刀杀人的计策，既然国民党和日本抢做毒品生意，就想办法让他们窝里斗，把事情闹大捅上去，让他们同归于尽。大家分头行动，寻找和二跟日本人勾结的证据。沈文杰一时嘴快，把庆和船厂跟日本人有关的事告诉了唐晓茹，唐晓茹也查到了事情的真相，这些事情完全是和二瞒着唐世豪做下的，和二现在不知去向，必须早点找到和二，让唐家坐稳合义堂当家人的位置。
许子文和高寒商量上面安排的禁毒宣传的事，顾一男敲门进来说上海方面刚刚调任的禁毒专员武海峰请许子文去开会，一向只是喊喊口号禁毒这次却派了个禁毒专员，上海的烟馆、赌场都是有靠山的，可能将要与这些人作对许子文很是头疼。沈文杰带着唐晓茹到处查找和二的消息，劳心劳力却毫无所获，面对沈文杰的诚心帮忙，唐晓茹的态度有所缓和。姚珂找到高寒，她说顾一男可能跟外国人有关系，此人深不可测，而高寒却对顾一男如此刻意接近姚珂很不爽。日本人也很狡猾，迟田幸二也跟顾一男密谋怎么对付高寒等人。迟迟找不到和二的下落，众人都很着急，正在大家想办法的时候，沈文杰却来通知说，已经找到和二的居所。和二被抓，被逼无奈和二承认了所有的事，唐世豪是因为不肯把工厂卖给日本人制毒才被日本人下毒害死的。
高寒想把制毒厂的证据交给武海峰，他找许子文商量此事，许子文为自保不想惹祸上身，而顾一男已经在暗中开始想办法收买武海峰。唐晓茹得知池田正在转移制毒设备，带着手下到制毒工厂，高寒知道后赶紧带着众人来支援，唐晓茹早已经与日本便衣开了火，正在转移毒品的迟田幸二下令消灭外面的人，沈文杰赶到看见唐晓茹中弹受伤，不顾一切救走唐晓茹，幸亏高寒带着林天正等人赶来，与敌人展开激烈的战斗，虽然大家顺利在炮火中脱身，但是制毒工厂还是没有被消灭。脱离生命危险的唐晓茹留在了沈家养伤，沈老太爷给年轻人们分析当前的局势，警告大家不要轻信国民政府的承诺，缉毒处也是同流合污的贩毒处，要防止他们与日本人勾结。众人意识到，更严峻的考验在等着他们。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
