地下党接头失败 内外接应劫走福田
北伐时期，因为奉系军阀首领张作霖拒绝给予日本人利益，1928年6月4日凌晨5点30分，张作霖乘坐的专列经过皇姑屯火车站以东时，火车被日本关东军预埋炸药炸毁，张作霖被炸成重伤，送回沈阳后，于当日死去。皇姑屯爆炸案以后，由于害怕事件外泄，日本关东军紧急筹备把参与爆炸的人掉回日本。为了将日本人的阴谋公之于众，中共地下党员展开了一场秘密行动。
地下党员高寒坐着黄包车来到白露饭店门外，二十分钟后，他将要在这里与地下党联络员江叔良接头，这次接头所要交接的东西是皇姑屯爆炸案主要参与者福田课长所住别墅的构造图，有了构造图，高寒才能顺利进入别墅抓住福田，揭露日本人的阴谋。然而，江叔良早已被日本关东军盯上，日本关东军情报部行动小队队长池田早已经在饭店内外布置下了重重眼线，准备在他们接头之时一举抓获二人。
漂亮的翻译官姚珂此时被日本关东军的课长福田和夫拉着陪喝酒，姚珂表面是福田的私人翻译，其实是打入日军内部的一名地下党员，从福田嘴里，她得知了情报部行动小队今天的行动计划。为了给江叔良传递消息，她打电话到白露饭店说要找池田队长，饭店接电话的小二大声询问是否有一名叫池田的客人，已经到了白露饭店的江叔良产生警觉。图纸被江叔良卷成卷烟放在烟盒里，怕出意外，江叔良取出卷烟，点着，抽了两口以后把烟掐灭在烟灰缸里。掐灭烟以后，江叔良准备离开，跟踪他来此的日军特务拿枪抵着他坐下，让他继续等待来接头的人好将他们一网打尽。眼看约定的接头时间就快到了，江叔良趁日军不备从饭店二楼跳窗而逃，正好掉在准备进饭店的高寒眼前，守在饭店外的池田开枪打死了江叔良，为了隐藏自己的身份，高寒火速离开了现场。姚珂也来到了白露饭店，死去的江叔良其实是姚珂的父亲，眼见着自己的父亲被杀却无能为力，姚珂失声痛哭。
高寒带着姚珂逃离到安全地带，唯一的亲人父亲的死对姚珂打击很大，由于江叔良身份的暴露，高寒认为姚珂现在很可能有危险，他要姚珂立即转移，停止参加行动。姚珂坚持继续参加下面的任务，她要完成父亲的遗愿，为了方便高寒行动，一直住在福田别墅里的她用口红画下了别墅简易情况图。
终极使命剧照
高寒回到旅社与自己行动小队的队员集合，他们小队此次的任务是劫持福田，抢夺他手中的日本宪兵队所作侵华作战部署，并把他送上法庭，但是由于接头计划失败，江叔良牺牲，本来要交接的别墅构造图也没有拿到手，行动举步维艰。高寒拿出姚珂所画的别墅的简易情况图，跟队员一起重新梳理了计划。趁着天黑，高寒带着队员沈文杰、林天正、田呱呱和许松秘密潜到了别墅外围，他们换上日军的衣服潜入了别墅，又假装是池田的人上了别墅的二楼(福田和姚珂所在的楼层)。福田已经对姚珂的身份产生了怀疑，他派人到姚珂的房间把姚珂带到了自己的办公室。此时池田也查到下午的那个电话可能跟福田有关，正开车往别墅赶来。福田质问姚珂的身份，姚珂拒不承认自己是间谍，福田派人把姚珂要出去秘密处决。高寒等人潜入福田的书房，把福田绑在了椅子上，四处搜查侵华作战部署的藏处，正当他们解开密码锁拿到文件的时候，福田悄悄挣开了绳子按响了警报铃，刚刚赶到别墅的池田带着人急忙上楼，而高寒他们早就押着福田躲在了隔壁房间，池田以为高寒他们已经逃出了别墅带兵往外追捕，趁着日军疏漏，高寒等人抢了池田开进别墅的轿车，带着福田逃出了别墅。
钱立钧对高寒下黑手 行动小队初成立教官严苛
福田被高寒带走，池田十分愤怒，他下令彻底搜查附近的山区和村庄。因为担心高寒等人的安危，特别行动队的另一名队员顾一男正带着人在山上寻找他们的踪迹。
池田觉得高寒他们昨天夜里的行动在别墅内部肯定有人接应，得知福田被掳走之前最后一个见的人是姚珂，他单独把姚珂叫来问话，姚珂说当时福田只是叫她和井上还有一个守卫去整理资料以便随时带走，可是井上和守卫的尸体在别墅外面被发现了，池田还是在怀疑姚珂的身份。高寒正带着行动小队在山上休息调整，林天正出去刺探情况带来消息说，鬼子一早就去搜查了附近的临山屯和洪家沟，应该很快就会搜查到他们现在所在的地方了。高寒命令大家立即前往接应点。
姚珂离开池田办公室的时候，他的部下正好给池田来送密报，姚珂偷听到池田已经知道劫走福田的是国民党的秘密行动小队，他还提到一个叫影子的日本间谍正隐藏在高寒的身边，姚珂心想必须赶紧想办法通知高寒揪出影子。高寒等人挟持着福田紧急赶路，突然沈文杰说附近好像有人跟上来了，高寒以为是日本人，带着林天正、沈文杰准备战斗，哪知是来接应他们的顾一男。沈文杰以为已经安全十分开心，高寒说鬼子还在搜山，不能松懈。果然日军的队伍在后面紧追不舍。福田尿急，高寒让沈文杰、许松和呱呱带他去解决，福田正方便的时候，沈文杰发现日军的队伍跟了上来，他们连忙押着福田回去跟大家会合。高寒让沈文杰、田呱呱和许松三个月护送福田到接应地点，又顾一男保护他们，自己则和林天正把日军引开。经过一番苦战，高寒他们终于解决掉了一队鬼子，可是远方又有一队日军出现，他们只得撤离。沈文杰等人押着福田赶到了接应地点，特别行动队的钱立钧主任正在此等候他们，得知高寒还在半路与日军纠缠，钱主任派顾一男带人回去接应高寒。高寒终于也到达接应点，他把作战部署交给了钱立钧，钱立钧却掏出枪对准高寒，高寒中枪。躲过了日军的追击，却未能躲过自己首长的暗算，此时高寒回忆起了一年前的时光。
北伐时期，陈立夫、陈果夫兄弟秘密成立了名为“中央俱乐部”的团体。为了掌握党内党外的动态情报，1927年初，陈立夫兄弟在浙江秘密成立特别训练班。爱国青年林天正、许松、沈文杰、顾一男等人被秘密招募，而共产党员高寒正是他们的教官，钱立钧是特训班的最高指挥官。开学典礼后，高寒给大家安排的第一个任务是一对一格斗，胜者留下，输的人自动离开。由于之前的接触，沈文杰看林天正不爽，主动要和他分在一组。趁着大家打得不可开交，高寒一一了解了学员的身份背景和身手。格斗时间结束，林天正输给了沈文杰，要被淘汰。林天正不服，不肯离开，高寒破格把他留下。被留下的人都回到宿舍收拾行李，唐晓茹教官带着田呱呱也来到了学员宿舍。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
