里应外合福田被抓 身份暴露高寒中枪
池田和福田调查了姚珂的身份背景，没有察觉到什么异常，姚珂被请到了福田的别墅，好色的福田对姚珂极尽奉承，姚珂的处境并不是那么安全。钱立钧接到上级任务，皇姑屯事件的主使是日本人，张学良上任后下令彻查此事，国民党为了拉拢张学良，决定派人秘密潜入东北，抓住皇姑屯事件的证人，在国际社会上制造舆论。而钱立钧想让高寒带领特别行动队去东北完成此任务。
福田和夫是皇姑屯事件中还留在中国的最后一个证人，姚珂去福田的办公室送文件的时候听到他很快要逃回日本的消息非常着急，时间紧迫，她来不及通知父亲江叔良，只能靠自己了。她找到电讯科，以文件缺页为由支开电讯科科长，用电报机给小邱发去电报。小邱收到电报，把电报内容告诉了高寒，同时他也告诉了高寒姚珂目前的状况和福田和夫就是高寒之后去东北要找的皇姑屯事件的证人。而另一边，池田已经把福田和夫手上的对华作战战略部署拿走，反而给了福田一份假的作战部署让福田放进保险箱。
高寒带着沈文杰、林天正、许松、田呱呱四人踏上了去往东北的火车。钱立均送走以高寒为首的去东北执行任务的小队后，却突然收到线报，高寒用当初缴获的孙传芳转运粮食的消息帮助了游击队度过危险，这也就证明了高寒确实是共产党员。钱立均为了保住自己的位置，权衡再三警告秘书保守秘密。此时钱立钧又接到赵德成的电话，电话里赵德成告诉钱立钧省府决定委派高寒去上海就职，这个电话更让钱立钧确定了要除掉高寒的决心。
在姚珂的配合下，高寒等人成功抓到福田和夫，并带着他去见接应他们的钱立均，钱立钧却开枪打中高寒的胸口，队员们和钱立均的手下发生枪战，为掩护沈文杰、田呱呱和许松带着昏迷的高寒撤离，林天正被顾一男打晕，钱立均等人把林天正带走。在落脚处钱立均发现福田和夫中毒身亡，其实是顾一男之前给他灌过有毒的水，顾一男想要把黑锅扣给高寒，钱立均却没有上当，认为是自己内部有问题。钱立均确信高寒中的是致命一枪，所以决定不再追查高寒等人，立刻回浙江的特别行动队。
沈文杰、许松、田呱呱三人抬着高寒来到林口县城的医院，正当医生准备给高寒做手术的时候，姚珂带着刘班长等几个地下党找到了这里，由于高寒伤势严重，根本等不及回到驻地再做手术，大家只能冒险让高寒在医院里先做手术。
高寒鬼门关脱险 众人回到杭州救天正
手术进行到一半的时候，池田带着手下搜查到了医院里，正当池田快发现藏在病床下的高寒和姚珂时，许松和田呱呱在医院外面开枪吸引了池田的注意力，暂时把池田引出了医院，刘班长建议先带着高寒赶紧转移，并请一名医生随行，在车上帮高寒取出了子弹。
钱立均若无其事地回到特别行动队，却被拿着手雷的唐晓茹劫持，唐晓茹要钱立均告诉她高寒的真实情况。钱立均告诉她高寒已经死了，唐晓茹被这个消息惊呆了。姚珂给高烧昏迷的高寒注射了消炎药，高寒终于醒了过来，高寒醒来的第一句话就问林天正呢，当知道天正被钱立均带走他很是担心，执意要回浙江救天正。姚珂劝阻无效，生气大吼高寒，刘班长使眼色和其他人离开，给他们二人空间。姚珂对高寒说她已经失去父亲了，不能再失去高寒，一句话让高寒的心一下子软下来。高寒拉着姚珂的手道歉，并答应她好好养伤。姚珂告诉高寒，特别行动队里可能有日本人的卧底，代号叫影子，高寒分析每个队员，无从得出结论，高寒嘱咐姚珂在如此严峻的局势下一定要小心。而此时，沈文杰等人已经猜测出了高寒共产党的身份，钱立钧的背叛，刘班长的出手相助，再加上姚珂的解释，怀抱一腔救国热血的他们对共产党心生好感。
钱立钧知道高寒他们拿回的作战部署是假文件非常生气，他以为是高寒换掉了文件，准备提审林天正。钱婷婷无意听到了钱立钧关押了林天正十分惊讶，她着急的质问钱立钧，好不容易才哄好妹妹的钱立钧十分头疼。钱婷婷来到行动队找到唐晓茹想让她帮助自己见林天正一面，唐晓茹这才知道林天正被钱立钧带回来的事，唐晓茹答应帮钱婷婷找到林天正，但是要求她必须对钱立钧保密。
担心林天正安危的高寒等人化装成百姓回到浙江，小邱在火车站迎接他们。从林天正嘴里得不到任何线索的钱立均下令搜查沈文杰、许松和田呱呱，并下令处死林天正，秘书提出沈文杰他们可能会来救林天正，钱立钧不以为然，他认定高寒已死，其他人成不了大气候，不会来救人。小邱把高寒等人安排到一处安全的民宅，众人商量如何营救林天正，高寒突然想到唐晓茹可能能帮上忙，他让沈文杰和许松去找唐晓茹，而此时唐晓茹在行动队里也偷偷潜入监狱寻找林天正的下落。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
