朱德、陈毅等人铁心要上井冈山与毛泽东会合，周鲁见阻止不成便分道扬镳，带着特委机关不告而别。朱德闻讯，立即和陈毅等亲自带兵前往护送，但为时已晚。周鲁和特委机关遭到敌军伏击，全部壮烈牺牲。
一九二八年春天，毛泽东和朱德率领的两大土地革命的主流终于在井冈山砻市胜利会师，两双改变中国命运的巨手紧紧地握在了一起。朱德、毛泽东两军的主要将领在龙江书院进行了会谈。
朱德和陈毅在湖南看过省委原件，指出周鲁传达的中央把毛泽东被开除党籍的决定是误传，一扫笼罩在人们心头的阴影。经商议，决定把两支部队组建为中国工农红军第四军。
贺子珍把小喇叭交给了方小凤，但还是隐瞒了钟大龙牺牲的实情。毛泽东想起牺牲的杨开慧，掏出了随身带着的钥匙去打那铜锁，却怎么也打不开，不禁又悲从中来。
在朱德住处，陈毅和王尔琢向朱德、毛泽东举起了酒杯，祝贺《三国演义》两册合一。为了解决两支部队的团结问题，陈毅提出把两边的干部进行交流的想法，受到毛泽东的赞许。
毛泽东和朱德在井冈山的胜利会师，让蒋介石对朱培德等属下大为恼火，也不得不对毛泽东另眼相看，决定组织湘赣两省的军队，乘毛泽东、朱德立足未稳“会剿”井冈山。毛泽东、朱德决定抢在敌人尚未站稳之时，先发制人。毛泽东派贺子珍和姜有田等化装进入永新城侦察敌情。
