毛泽东和朱德决定以前委的名义向省委写出报告，呈述理由。突然飞马来报：湘军吴尚的两个师分别从茶陵、酃县入侵宁冈。联席会议就地转成作战会议。会后，毛泽东送朱德、陈毅等立即出征。
蒋介石先后专程到达南昌和长沙，分别找朱培德、何键等部署了乘机从宁冈入手，向井冈山再次发起了“会剿”。在橘子洲头，蒋介石触景生情，感慨地吟诵起毛泽东的诗词：问苍茫大地，谁主沉浮?
随部队出发的湖南省委巡视员杜修经不顾联席会决议，一味坚持要执行省委的命令。乘28、29团出击酃县、毛泽东等远在江西永新的机会，他和29团党代表龚楚煽动29团官兵乡土观念重的情绪，作出了开赴湖南的决定，搅乱了军心。
朱德、陈毅为此下了死命令。但是，归心似箭29团已军心涣散，在杜修经的继续策动下一意孤行，终于酿成与强敌遭遇而全军覆没的悲剧。
面对突如其来的变故，毛泽东临危不乱，放弃永新率部回到茅坪，采用“敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追”的战术把敌人围困在永新。得知29团全军覆没的消息后，毛泽东忧心如焚，不顾众人反对，独自带着31团3营连夜出发，赶往湘南接应朱德。
在决定28团何去何从的会上，朱德顶着杜修经的压力，毅然提出：朱毛不能分，必须回井冈。毛泽东终于在湘南桂东郊外与朱德会了面。国民党吴尚所部乘四军主力远离的机会发动猛攻，井冈山革命根据地遭受严重摧残。
朱云卿、何挺颖、王佐、袁文才带领军民唱起了“空山计”。奉命开路的袁崇全带着自己的营打算投敌，粟裕等人发现后悄悄撤回报信。得知袁崇全的情况后，王尔琢自告奋勇地想去喊回，却被丧心病狂、六亲不认的袁崇全举枪打死。
