临行前，毛泽东欲吹灭灯光，贺子珍却说：这八角楼的灯光就让它亮着吧。漫天的飞雪里，彭德怀、王佐和井冈山的老表们纷纷赶来送行。毛泽东、朱德、陈毅挥泪告别井冈山。
何键看穿毛泽东、朱德率主力下山的用意，立即兵分两路，分别追击朱毛和乘机收复井冈山。朱毛在大余首战失利;彭德怀、王佐等浴血苦战，舍命守山。何键得意地迈进红四军军部，恰逢吴尚带来了陈开财和林若嫣。
何键采用陈、林所献之计，带兵沿冰冻溪流突破了井冈山天险。彭德怀眼见腹背受敌，独木难支，决定留王佐率部与敌周旋，自己率五军突破重围寻找朱毛以夺回失地。
黄洋界上，何键发出了“石头要过刀，茅草要过火，人要换种”的叫嚣。井冈山一时间血流成河。为了掩护受伤的张子清，方小凤故意引开敌人。
黄洋界保卫战中，方小凤为保护张子清而拉响手榴弹和林若嫣同归于尽;吴月娥抱着陈开财跳下了悬崖;吴尚下令活埋谢梅香，幸而王佐及时赶到才使谢得以生还;张子清为了不连累背着他奔走的姜有田，找借口独自爬开，永远长眠在红土地上。
袁文才得知井冈山失守，难过至极。当听说中央“六大”文件中与自己有关的内容后，擅自不告而别。这一走揭开了他人生悲剧的序幕，不久就和王佐双双被误杀在永新。朱德住处夜遭敌人袭击，伍若兰机智应对后与朱德一起突围。
途中，伍若兰腿部受伤被俘，于当年春节在赣州英勇就义。朱德手捧兰花，睹物思人，饱含泪水地和同命相连毛泽东紧紧拥抱在一起。
