萧瑟的秋风中，毛泽东为贺子珍戴上野花编成的花环，把新娘扶上马，自己在前牵着，融合在天际间。毛泽东离去，陈毅到中央汇报工作，朱德只能千里走单骑了。红四军“八大”上，望着用担架抬来参加会议的毛泽东，朱德心疼不已，当即命粟裕带一个连同去守护。
因误把毛泽东病重被传为暴死，共产国际发来了一份长达千余字的讣告。在病中，毛泽东委托粟裕告诉朱德：出兵东江，凶多吉少，望三思而行。刘安恭却怂恿朱德置之不理。东江之战，朱德走了麦城，刘安恭壮烈牺牲。
毛泽东从姜有田口中惊悉王佐、袁文才被误杀的噩耗，痛心疾首。姜有田带来了一抔井冈山的红土，说是可以治好毛泽东的“水土不服”所致的疾病。
在上海，中央的纠正了不符合组织原则的做法。陈毅表示就是三百九叩也一定把毛泽东请回来。朱德让陈毅转告毛泽东：朱毛不能分，也不会分。康复后的毛泽东在山里当起了教书先生。
陈毅登门来请，执拗的毛泽东提出要约法三章才能回去。陈毅欣然递过纸笔。毛泽东提笔凝神，挥笔写下了“相见恨晚，相慰平生”八个字，令陈毅深为感动。毛泽东和朱德再度聚首，两人凭栏远眺，感慨万端。
在“古田会议”上，毛泽东通过对两年多来井冈山斗争的经验总结，集中解决了如何建设无产阶级新型人民军队这一根本性问题。会后，针对林彪在新年贺信中提出的“红旗到底能打多久”的问题，又写下了《星星之火，可以燎原》。
至此，一条“农村包围城市、武装夺取政权”的中国革命道路已初现雏形。南京，蒋介石正在听各路诸侯汇报“赫赫战果”，抓着一把小红旗的蒋纬国突然闯了进来，众人愕然。蒋介石接过小红旗，一一地插在中国地图上各红色割据的区域。
望着遍野的星星之火，众将领个个汗流满面。春天将至，毛泽东和贺子珍并肩登上山巅。望着一轮喷薄而出的红日，两人一齐朗诵起《星星之火，可以燎原》最后那段诗一般的文句。
