袁崇全投敌献计，何健大喜。毛泽东、朱德强忍悲痛，决定将计就计，按原计划线路返回井冈山，抢在敌人之前展开伏击，为王尔琢报仇。激战中，曹福海抓住了袁崇全。险恶的袁崇全掏出手枪打伤了曹福海。
朱德带领部队及时赶到，活捉并亲手击毙了袁崇全。伴着黄洋界上隆隆的炮声，敌军指挥部被摧毁，黄洋界保卫战取得了全胜。毛泽东诗情迸发，吟就一首《西江月·井冈山》。
方小凤的分娩为朱德、毛泽东带来了欢乐，当张子清再次给方小凤送来钟大龙的信时，早知实情的方小凤声泪俱下：不用再念了。屡战屡败，令蒋介石大为恼火。当何键吹嘘在湖南境内已不见红军的影子时，蒋介石拿出了一张彭德怀的照片让何健相认，并告诉他：这就是你的湖南老乡。
敌人的疯狂追剿使组建不久的红五军陷入困境。彭德怀决定南下投奔井冈山。一纵队长雷振辉却提出反对，还举枪对准彭德怀。
雷振辉被卫兵击毙。毛泽东得知此情，派何长工等下山迎接彭德怀等上山。彭德怀率领的红五军与毛泽东、朱德的红四军在井冈山胜利会合。红五军和红四军合并后统称为红四军，彭德怀任副军长，滕代远军副党代表。
寒冬将之，井冈山的供给吃紧，朱德、毛泽东等纷纷参加挑粮。“朱德的扁担”的故事得以流传至今。毛泽东召集传达中央“六大”会议精神。在传达《苏维埃政权组织问题决议案》的时候，毛泽东因顾忌袁文才、王佐在场，把其中关于“暴动后对土匪首领应当铲除”一条省略未作传达。
当会议决定留红五军守山、红四军下山转战的“围魏救赵”战略时，为防不测，毛泽东任命袁文才为红四军参谋长随其下山。
