中国军队如期发起渡江战役，出乎意外没有遭到日军阻击，总司令长官对此深感不安。马成龙向顾总司令报告我军作战方案已被日军知悉，并大闹顾的指挥部，顾总司令以马成龙扰乱军心，下令关马成龙禁闭，并将作战失利的某团团长朱子明送交军法处。
攻击的中国军队损失惨重，险些被日军压回江岸。总司令长官私人秘书陈绪柏转来中共滇西特委密电，告知中共地下组织截获日军情报，中国军的反攻部署已被日军获悉。与此同时，顾总司令也发来马成龙报告的情况，总司令长官判断我军已经钻进日军圈套。中国军队高级将领为是否改变作战方案产生激烈争论。
总司令长官亲自看望被关禁闭的马成龙，却无意中听到马成龙口无遮拦对自己的议论，马成龙向总司令长官提出：应当改变目前的作战方针，命11集团军以突然行动，改打日军最关键的松山，马成龙满以为总司令长官会解除其禁闭，没想到总司令长官竟然下令：马成龙禁闭照关，每天大鱼大肉、好酒好菜供应，但有一样：没有他的命令，禁闭不许解除，马成龙愤然之下大发牢骚。
总司令长官意识到，要想取得反攻胜利，最关键的是摧毁日军无线电情报机关“芒市一号”，让日军变成聋子、瞎子，命令龙陵“蝴蝶小组”不惜一切代价完成这一任务。并命令20集团军继续向腾冲日军发起攻击，同时下令11集团军秘密行动，以突然之势向松山发起攻击，一举拿下这一控扼滇缅公路的要隘。
龙陵城内，森藤少尉突然失忆，引起岛田怀疑，为试探沈丽萍，岛田带其到沈家治病，森藤听见沈丽萍的声音似有所动，岛田对此产生疑问。岛田患有头疼病，而沈丽萍的针灸总能对他的病有所缓解，岛田对这个美丽的中国女医生产生了强烈爱意，但又怀疑沈丽萍的真实身份，内心陷入矛盾之中。
“芒市一号”侦测到城内有秘密电台信号，岛田认为它一定和“蝴蝶小组”有关，岛田派出秘密测向车，命令务必找到这部电台。
马成龙和他的哼哈二将韩世贵、陈山东享受着酒肉，突然想起被关在军法处的生死之交朱子明，三人偷出团长彭刚的汽车，前往保山给朱子明送烧鸡，得知朱子明刚被押赴刑场，马成龙为救朱子明冲撞总司令长官车队。总司令长官亲自下令，命朱子明到预2团任副团长，却又一次对无法无天的马成龙网开一面。
中国军队向松山发起突然攻击，马成龙自行解除禁闭，带领搜索排潜伏松山日军前沿阵地，总司令长官认为马成龙是一名优秀军人，要在关键时刻启用，下令彭刚、朱子明不许马成龙冲锋陷阵。
中国军队攻打松山首战取胜，夺取了日军松山前沿阵地，但紧接着却遭到松山日军阴登山二道防线明、暗火力毁灭性打击，副团长朱子明壮烈牺牲。中国军队被迫停止攻击。
马成龙闯进指挥部，提出必须摸清松山日军火力配置，总司令长官命马成龙率黑丛林小分队进松山侦察，马成龙提出进山人员必须由他亲自挑选。
沈丽萍去三清道观上香，与观主接头，观主传达上峰严命：尽快找到“芒市一号”予以摧毁。日军监向车发现电台位置在三清观一带。岛田接到报告，又得知沈丽萍已去三清观，带人闯进观里。观主巧言掩饰，狡诈的岛田嗅到某种淡淡香味，猛然想起这种香味在沈家也曾经有过。岛田突然造访沈府，沈丽萍以“女儿香”的传说暂时打消了岛田怀疑。
日军“芒市一号”极为隐秘，沈丽萍怀疑岛田跟“芒市一号”有关，为尽快找到“芒市一号”，沈丽萍制定了一个极为冒险的“蝴蝶计划”，并故意在岛田面前透露她将要离开龙陵的消息。
松山战役打响，日军松山守备司令金光急电龙陵，岛田强忍头疼，极力说服松山佑三调腾冲兵力增援松山，松山佑三采纳岛田意见，并命岛田发挥“芒市一号”作用，随时了解中国军动向。
