马成龙开车混到新街，想救走观主，被日军识破身份，马成龙无奈冲出城外。岛田得知中国侦察兵想进入新街，立即意识到那个病人就是观主，岛田抓获了观主，摧毁了明叔的山货行。观主出卖了沈丽萍，供出沈就是蝴蝶。
岛田决定暂不惊动沈丽萍，利用她引出马成龙，并在沈府加派岗哨，只等抓获马成龙之后，强行与沈丽萍成亲。
蔡风琴从内线口中得知观主被捕叛变，沈丽萍已身处危险之中，决定利用岛田想娶沈的念头营救沈丽萍。蔡风琴向岛田述说了沈丽萍因小环之死迁怒于她，并把她赶出沈府一事，力劝岛田让沈丽萍换个环境，只等小环下葬，就逼沈成亲。岛田对此极为赞成，但无法打消对蔡的疑虑，提出沈丽萍新的去处由他安排，蔡风琴爽快地答应。
沈丽萍此时极盼能跟共产党游击队取得联系，让管家以买菜名义去山货行。管家惊异地发现山货行已成一片废墟。管家黯然回府，路上碰到一瞎眼婆婆，瞎婆婆擦身而过之际告诉管家：只要有人接沈小姐，一定让她跟着走。
管家将瞎婆婆的话如数转告，沈丽萍疑虑重重。沈丽萍心情悲痛地回到自己卧室，猛然发现她留在梳子上的那根头发已经不见，意识到曾经有人潜入过她的房间，沈丽萍突然想起马成龙，只有这个天不怕地不怕的家伙才敢进她的房间，难道来接她的人是马成龙?沈丽萍怀着激动的心情等待着马成龙的到来。
岛田为沈丽萍安排了新的住处，并里外加了岗哨。蔡风琴当着岛田的面，让伙计去请抬滑杆的脚夫去沈府接沈丽萍。
马成龙冲出城外，无时不在担忧着沈丽萍，老海送来游击队政委的指示：马成龙暂且安心勿动，一切等候安排。马成龙对此深为不满。
两个脚夫抬着滑杆走到半路，被老海和另一人换下，照相馆伙计跟着滑杆到来沈府请沈丽萍出门，沈丽萍疑虑重重地上了滑杆，却被抬到一个到处都是日军哨兵的宅院。沈丽萍正不知所以，老海向沈丽萍一笑，告知沈丽萍：我们的政委正在等你。
沈丽萍进屋，突然看见蔡风琴，蔡风琴告知沈丽萍：她就是共产党龙陵游击队政委，沈丽萍大为激动。蔡风琴告知沈丽萍她已处在危险之中，现在游击队就是来救你，等马成龙完成任务，沈丽萍随马成龙一起返回江东。游击队挖出一条地道，沈丽萍完全可以从地道神不知鬼不觉离开。沈丽萍得知“芒市一号”虽被摧毁，但日军通信仍然通畅无阻的情况，决心留在龙陵，利用岛田想跟她成亲，继续完成使命。蔡风琴无奈，只好同意沈丽萍的要求。
蔡风琴安排马成龙等人利用送棺材的机会混进沈府，沈丽萍、马成龙相见各自惊喜。蔡风琴决定利用小环下葬的机会引开岛田注意，让马成龙乘机劫持福田，并带沈丽萍离开龙陵。
岛田判断出马成龙进龙陵，目的是寻找福田工程师，找到攻打松山子高地的办法，加强了对福田的保护。岛田在小环下葬的路上埋伏下重兵，准备消灭马成龙，蔡风琴察觉了岛田的意图，将计就计，让马成龙趁机劫福田，游击队则乘日军都在城里的机会，炸毁城外山洞，彻底打掉“芒市一号”。
马成龙找到了福田，但福田却被早有准备的武藏杀死，福田临死前得意地告知马成龙，他修的工事，中国军队从上面是永远炸不坏的。
马成龙抓捕福田无功，只好等着接走沈丽萍。沈丽萍呆在沈府，瞎眼婆婆上门乞讨，被三木赶走，沈丽萍怒斥三木，接瞎婆婆进府。瞎婆婆拿下假发，原来却是蔡风琴。
蔡风琴让沈丽萍换上瞎婆婆衣服，立即离开，沈丽萍感激莫名，管家自愿留下陪着蔡风琴，以掩护沈丽萍离开。
岛田在福田居所没能抓到马成龙，迅速赶往沈府，正和沈丽萍假扮的瞎婆婆迎面相对。岛田在沈府看见蔡风琴，却不见沈丽萍，四处寻找不见，突然想到那个瞎婆婆，急忙带人追出。日军追上沈丽萍，一游击队员为掩护沈丽萍牺牲，沈丽萍被捕。
岛田搜走了沈丽萍的小手枪，突然想到这一切都是蔡风琴在捣鬼，急回沈府抓蔡风琴。蔡风琴听到街上传来激烈枪声，意识到情况不对，和管家冲出沈府，管家为掩护蔡风琴而死。
