蔡风琴奉我党命令，配合军统“蝴蝶小组”寻找“芒市一号”，小昆明照相馆里，日军福田工程师对自己的照片很是欣赏，蔡凤琴注意到照片中福田身后的碉堡工事，明白福田是修碉堡的工程师。沈丽萍来拜访跟岛田关系密切的蔡风琴，告知自己准备离开龙陵城，同时暗中开始实施“蝴蝶计划”。
以马倌名义潜伏在日军师团部的“蝴蝶小组”成员海棠被捕，海棠供出与他接头的是沈府丫环小环。岛田在纪家茶楼抓获小环，小环、海棠叛变，岛田怀疑“蝴蝶小组”领导人是沈丽萍，小环主仆情深，不肯出卖沈丽萍，却供出了三清观观主的身份和使用的密码。
中国军指挥部接到“蝴蝶小组”密电，松山佑三调集增援部队，正日夜兼程向松山开进，重庆最高长官部也来电责问何时能拿下松山，总司令长官焦急万分，一旦松山战斗进入相持，那整个反攻战役不仅将彻底失败，日军还有乘势夺取江东、威胁中国抗日大后方的危险，总司令长官一面命蝴蝶小组尽快摧毁芒市一号，一面命马成龙迅速进山。
中共游击队长老海认为，日军两年前占领龙陵城后，很快将定禅寺的中国和尚赶走，换成日本和尚把持庙里佛事活动，怀疑“芒市一号”机关设在定禅寺内，设计以给去世的瞎老婆婆在定禅寺做法事为由，将武器弹药运进定禅寺，一旦查实，就彻底摧毁“芒市一号”。
小环回到沈府，沈丽萍释然。明叔和老海张罗着瞎老婆婆的后事，并请蔡凤琴出面，请岛田恩准在定禅寺给老人做法事，蔡凤琴请沈丽萍一同向岛田请求，沈丽萍正有进入定禅寺查询“芒市一号”的想法，当即同意。岛田怀疑此事跟蝴蝶小组有关，在岛田设计下，定禅寺内暗藏杀机，一张大网正在为游击队张开。
沈丽萍请蔡凤琴到纪家茶楼喝茶，蔡风琴敏锐地察觉到茶楼的变化，意识到定禅寺有诈，果断地将计就计，使岛田的这次试探落空。沈丽萍和观主商量，决定加快“蝴蝶计划”进程，并将行动电告上峰。小环来到化装成打草鞋匠的武藏摊位前，告知“蝴蝶”已掌握皇军派兵增援松山的情报，他们的接头地点就在三清观。岛田拿出截获的电文让小环翻译，小环准确译出，岛田深信“秋蝉”已经发挥作用，派兵包围三清观。
中国军指挥部，总司令长官秘书张副官与中共滇西特委代表马晓雪，就目前滇西战场进行了推心置腹的交谈，张副官把龙陵城“蝴蝶小组”联系方式交给马晓雪，希望国共两党精诚团结，携手行动，尽快摧毁“芒市一号”。
日军血洗三清观，观主率行动队与日军进行激烈枪战，三木负伤，观主成功突围，日军在大殿地下室发现一部电台。三木深信“蝴蝶”电台已被破获，岛田却怀疑抓捕观主的行动被人泄密，目标锁定在“秋蝉”身上。
增援松山的日军在南天门、张金山一线遭到中国军顽强狙击，但日军志在必得，守军伤亡惨重，总司令长官焦急地等待着马成龙进山。
黑丛林侦察队人员选定，朱莹莹要为父报仇，坚决要进侦察队，为此跟马成龙软磨硬抗，马成龙无奈同意。美丽的朱莹莹一到侦察队，就迎得了美国地爆专家汤姆和陈山东的爱慕。
岛田亲自与“秋蝉”小环见面，责问她是否通知三清观的人逃跑，小环一口否认，小环表示，她既然答应跟皇军合作，就会尽力完成自己的使命，并强调观主虽然逃脱，但他并不知道内情，一定还会派人与自己联系。岛田严命小环必须找到观主。
马晓雪来到龙陵城小昆明照相馆，将与重庆方面“蝴蝶小组”联系办法告知照相馆伙计，并转达滇西特委关于配合重庆谍报人员寻找并摧毁“芒市一号”的指示精神。
沈丽萍为触动岛田，决定再做进一步行动，和观主在玄帝观接头，小环请求去见观主，沈丽萍决定亲自前往。沈丽萍、蔡风琴都对纪家茶楼产生怀疑，双方不约而同，决定对茶楼进行试探。
小环与武藏接头，告知武藏观主已经出现，现在玄帝观。岛田集合日军宪兵队到玄帝观抓捕观主，却又是人去楼空。两次志在必得的行动都归于失败，岛田不禁产生深深疑虑，怀疑日军的行动在某个环节一定出现了漏洞。
