从腾冲方向赶来增援松山的日军148联队，冲破中国军队层层狙击，前进到了腾龙桥，中国守军炸毁腾龙桥后全部阵亡。守军87师师长吴鼎勋为避免全军覆没，下令放弃阻击，让开道路，导致日军长驱直入，总司令长官得知日军已进到小孤山，严命87师夺回阵地，否则将对吴鼎勋军法从事。
小孤山，是挡住148联队增援松山的最后一道防线，中国军队阵地上已经没有多少守军，弹药也将用尽，但剩下的中国士兵仍在顽强地狙击日军。藏重大佐调集坦克、大炮等重武器向小孤山发起攻击，最后一个中国士兵战死，87师师长吴鼎勋得知小孤山失守，148联队长驱直入，悲愤无奈之下举枪自杀。指挥部得知小孤山失守，急调兵力增援，决不许日军增援松山。
日军缅甸方面军决定让五十六师团死守松山，给松山佑三发来电报：增援无望，但为鼓舞松山守军斗志，师团部应向松山派出劳军官员。松山佑三决定派永清大佐带著名艺伎田中樱子，跟随打到小孤山的148联队一块进松山。
观主得知阿峰被日军杀死，断定山洞就是日军芒市一号，决定晚上采取行动予以摧毁，但蝴蝶小组力量不够，观主让沈丽萍通知游击队配合行动，沈丽萍心里虽感不安，但还是决定通知游击队。
沈丽萍离开沈府，没有发现后面有人跟踪，沈丽萍来到山货店通知明叔，蝴蝶小组找到了芒市一号，今天晚上行动，请游击队配合，明叔决定跟观主接头，确定行动方案。
岛田派川岛少尉带着两个芒市一号特工保护永清少佐进松山，永清带着田中樱子来到148联队，乘装甲车随同前往松山，中国军队层层狙击，但由于兵力太少，日军长驱直入，危机之时，中国军队援兵赶到，148联队被中国援兵阻住，但永清少佐的装甲车却沿滇缅公路闯进了松山。岛田、松山佑三得知148联队受阻，永清少佐却闯了过去，急命金光派兵出动接应永清少佐。
老海接到大鹏的报告，对鬼子“芒市一号”就在山洞里不再怀疑，又接到沈丽萍请求配合的要求，决定跟“蝴蝶小组”联合作战，摧毁“芒市一号”。
蔡风琴独自一人上山给岛田采药，被山洞附近埋伏的日军抓到。武藏因为蔡风琴与岛田的关系，让蔡风琴赶快下山，蔡风琴发现了埋伏的大批日军。
沈丽萍准备撤出龙陵，但沈丽萍对小环提供的这次进芒市一号跟上次感觉不一样的情况，判断芒市一号可能有假，沈丽萍心存疑虑，决定让小环和管家离开，她自己留下，万一观主这次行动失败，她留在龙陵可以继续完成任务。小环力劝沈丽萍离开，沈丽萍认为，观主只要对山洞采取行动，小环、海棠假投降的身份就会暴露，他们必须离开，而自己的身份，只要梅花是安全的，她的身份就不会暴露，沈丽萍决定亲自送小环、管家出城。
沈丽萍带着小环、管家离开沈府，岛田带着十几个日军正拦在路上，在岛田软硬兼施下，沈丽萍万般无奈，只得重回沈府，岛田说沈小姐是他的朋友，必须保证她的安全，并在沈府外派了哨兵。
蔡风琴匆匆来到沈府，告知沈丽萍她在城外山洞看见了鬼子大批伏兵，沈丽萍立即意识到城外山洞是鬼子设下的圈套，但观主已经准备行动，必须设法通知观主。但门前有鬼子哨兵，沈丽萍无法离开，小环提出借给鬼子送假情报去通知观主，沈丽萍认为不妥，请求蔡风琴无论如何去一趟街口的山货店，告诉店主：二斤半的山药她不要了。蔡风琴一脸糊涂，不明所以，但还是同意去给沈丽萍帮这个忙。
