1931年天津
街上到处是游行示威者抗议日本占领是中国的领土，方天翼看到这一切非常愤怒，几个日本人正在庆祝这件事情，方天翼独自一人单枪匹马的闯进来，用枪指着那些日本人让他们滚开这里，日本人还不服，但是看着方天翼那一副耍的出神入化的枪法，不自觉的胆怯起来，最后不得不快点离开这里。
父亲顾汉森正在看着报纸，方天翼回来了告诉他自已家的商会以后不再跟日本人作生意了。妹妹顾婷看哥哥回来了，嚷嚷着游行这么大的事情为什么没有告诉她，同时还向哥哥关心起廖思成的事情，廖思成在外面已经两年了，一点消息都没有!妹妹失落的回到房间里看着曾经在一起拍过的相片，思念着什么人!
方天翼找到廖思成的父亲，跟他聊起廖思成的事情，就连他的父亲也不知道廖思成什么时候回国，这可苦了顾婷，一直等了他两年的时间。
大岛由美一直站在廖思成工作地方的外边，等着下班，让他今晚到自己家去吃饭。
廖思成一进来还被搞蒙了原来今天是他的生日，由美做了几道菜，思成和他的几个同学在一起商量着国内目前的形势。这时由美的爸爸大岛茂回来了，大岛茂的一句话让思成和他的同学了解昨天日本和中国发生了9.18事变，思成立刻和他的同学一起离开了。
大岛茂再三叮嘱自己的两个学生帝国的利益高于一切，思成跟同学的离去让由美觉得有些失望，山口告诉由美自己将要离去，还在走之前跟由美表白了，如果自己还能够回到日本一定会娶她的，由美恳求山口如果以后在战场上跟思成碰面一定不要伤害他，可是山口却拒绝了。
手下的人告诉土肥原到自己商会上闹事的是顾汉森的养子方天翼，还准备在天津制造骚乱，然后再派部队进驻。
廖明生把日本人所运的货物告诉了朱子宇让他带着警察去查处日本人的这批货物，但是一旦这样做则会对他的声誉产生不小的影响。
廖思成、沈晗几个人商量着如果处理目前的事情，由美找来了。由美把思成单独叫出来，想让他带自己一起去中国，思成答应她明天一起去码头然后再回中国。
第二天由美带好东西准备去找思成，谁知被山口从后背一下给打昏了。思成始终没有看到由美的身影最后无奈的上船了。
顾婷正在练着枪，方天翼过来告诉她思成就要回国了。顾婷连忙把这个消息告诉父亲。天翼吃着麻花想起小时候跟斌哥还在顾婷一起吃麻花的事情。罗斌端着一大盘的麻花进来了，天翼情不自禁的流下了眼泪。此次罗斌回来是有任务的，并让天翼帮自己搞一张日本租界的通行证。天翼还嚷嚷着让罗斌带自己一起去杀日本人，原来罗斌此次是去杀汉奸的!
警察查出了土肥原运的是军火，土肥原把让朱子宇去解决这件事情。罗斌最终还是带上了天翼一起去杀王汉生。天翼早早就在外面准备好了车，解决掉王汉生后两成功脱逃了。
廖明生遭人暗算，顾汉森让天翼一定要把这件事情查清楚。顾汉森让天翼把朱子宇请过来，想听听他对这件事情的看法。
对于廖明生的死，朱子宇认为是职业杀手所为。顾汉森拿出一笔钱让他查出事情的真相，朱子宇说在廖明生在死之前曾秘密两次接见过日本的土肥原，他怕说出事情的真相会引来误会。
在去接思成的路上，顾婷跟天翼商量着如何告诉他父亲死去的这个消息，天翼想什么都不说才是最好的!看到思成的那一刻顾婷上去将他拥入怀中。
回来家中思成一看跟走的时候还是一样，当他上二楼找顾伯伯的时候，看到父亲的遗像摆在那里，一时不敢相信自己的眼睛。顾汉森告诉了整个事情的经过，在他父亲死去的前些日子曾帮日本人运过一批货，而这批货跟他父亲的死肯定有关。思成想着要去亲手为了报仇， 而顾汉森担心他有个好歹，不知该如何跟他的父亲交待，让思成娶妻生子安安稳稳的过日子。父亲的遗像就挂在那里，思成再怎么跪头痛苦父亲也不会再回来了。
廖明生手下的人告诉天翼日本人让廖明生运的全部是军火，在廖明生知道消息的第二天廖明生就被人给暗杀了。
土肥原找到朱子宇跟他说起中国特工刺杀廖明生一事，还想着跟他有更深的合作，可是朱子宇只限于跟土肥原有生意上的合作。
送走其它的同学后，沈晗告诉思成廖明生的死一定跟日本人有关，其实他父亲运的那批货根本就不是纺织品，而是军火。
思成看着报纸上的消息发呆，顾婷给他送来饭菜，这让他想起了由美曾经也这样给他端过来饭菜，不知她现在如何。山口从报纸上秘密得到了上级给他的安排，看到了报纸上的廖思成，不自觉的拿笔在上画画了一笔。天翼也看到了土肥原在要戏楼聚会的消息。
思成一个人来到戏楼里，天翼带着顾婷也去了，天翼安排顾婷在戏楼外面作他们的接应。思成准备掏枪动手的时候天翼从后边拍了他一下，思成让天翼准备好车在外边并且不要熄火，天翼说顾婷已经在外边准备好了一切。刺杀计划被山口给破坏了没有成功，土肥原逃了出来。思成和天翼跟日本人打成一片，就在他们俩跟山口拿枪对峙的时候警察来了，将他们都带走了。
事后土肥原觉得很好奇，山口怎么会知道思成要刺杀自己，山口跟他分析了一下情况，不愧是大愧是大岛身边最得意的特工。
天翼和思成被关进了牢房里，天翼告诉他罗斌也回来了。顾汉森非常生气天翼跟思成在未经自己同意的情况下就参与这件事情，想着如何去把他们救出来。顾汉森找到朱子宇让他把思成和天翼放出来，可是朱子宇却想把他们俩交给日本人。
回去后顾汉森骗女儿说过两天等风头一过就会把他们放出来的!土肥原让山口报送日本傅仪回去营口，松下要求自己必须参加此次的行动。
顾汉森再次找到朱子宇向他要人，并拿出重金给朱子宇，可是朱子宇却没有收下。但是顾汉森向他要了日本人的护送路线。回去后顾汉森找了手下的一批人跟他说了这件事情，被顾婷给偷听到了。
顾婷想去牢房里看望天翼和思成，父亲只好给朱子宇打个电话，顾婷给他们送来了一些厚的衣服和饭菜，告诉他们日本人要把他们引渡到日本租界。
半夜天翼装作肚子疼，让狱卒进来，然后夺出了狱卒手中的钥匙。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
