廖思成等人的到来让周墨浩有灾难言，不得不收容他们，而这一切，让前来跟周墨浩见面的张方宇（山口一男）看见，开端疑心周墨浩对日军的忠心。而此时梅姨在顾婷的暗示下，对周墨浩的身份也起了狐疑。周墨浩在走投无路的状况下，只能选择与廖思成协作，防止本人同时被两方追杀。从周墨浩的口中，廖思成得知当年在天津朱子宇和日军勾搭贩卖军火的事实，他疑心朱子宇跟他父亲的死拖不了关系，但周墨浩一口咬定对廖思成父亲的死因毫不知情。
廖思成假装成日本侨民，带着方天翼、王富贵等人在南京城制造了多起暗杀、爆炸事情，惹起土肥原贤二对松本弥二的不满，而此时松本弥二也经过重庆的间谍终于得知廖思成的真实身份，让章佳琳杀了廖思成。但章佳琳曾经爱上廖思成，找各种由头拖延此事，并暗中除掉前来暗杀廖思成的人。章佳琳的这些举措，廖思成都看在眼里。
而此时的松本弥二见章佳琳迟迟未能得手，决议本人入手，他经过周墨浩通知廖思成日军华中方面军司令长官松井石根要进城的音讯，希望引出南京城内躲藏的国民党特工，将其一网打尽。廖思成不知是计，决议组织人手，在入城典礼上暗杀松井石根，结果中了日军潜伏，廖思成和方天翼被大岛由美所救，而王富贵等人为了掩护廖思成，相继落入日军之手。
