就当方天翼跟顾婷两人等候组织的回答时，廖思成跟重庆之间的联络，一次偶尔时机让日军截获。得知“黑狐”在上海呈现，回到日本情报机关工作的山口一男奉命来上海寻觅“黑狐”。
山口一男来到上海后，很快便留意到经常跟岩井交往的方天翼，顺藤摸瓜，他发现了廖思成，经过调查，山口一男疑心廖思成和方天翼是公开党，而手下王天木的话证明了他的疑心。山口一男决议将计就计，让国民党窝里斗。
山口一男寻求李士群的协助，却在李士群处发现顾婷，山口一男正告李士群留意身边的人，李士群晓得顾婷身份曾经暴露，让她赶紧分开。而此时，山口一男曾经经过王天木让戴笠对廖思成和方天翼的身份起了狐疑，派特派员沈晗来到上海，调查廖思成的身份。
山口一男同时跟踪方天翼和廖思成，抓获不少军统和公开党，廖思成和方天翼正不知哪里出了叛徒，沈晗的到来使得廖思成认识到本人曾经暴露。廖思成借助沈晗将本人曾经暴露的音讯发送给李长城，恳求下一步指示。沈晗表示不论廖思成的真实身份是什么，他们永远是好朋友，廖思成十分打动。同时，在沈晗的支持下，廖思成也准备给王天木以回击。在暗杀王天木的过程中，廖思成居然发现山口一男的踪迹，这才明白本人暴露的缘由。
