此时，山口一男赶到上海，找到松本弥二，想理解当年小野正雄死的真相和“樱花方案”的事情时，松本弥二突然中毒身亡，山口一男找到土肥原贤二。土肥原贤二通知他要想理解小野正雄的真正死因，必需去南京，并交给他一个带有青帮标志的戒指，通知他会有一个代号“火狐”的人帮他。山口一男走后，松本弥二呈现在土肥原贤二的面前，原来，松本弥二诈死正出自土肥原贤二的授意，他让松本弥二跟随山口一男前往南京，用山口一男引出躲藏在日军中的间谍“黑狐”，并跟化名为章佳琳的松本雅子坚持单线联络，经过廖思成控制国民党特工和部队动态，获取情报。松本弥二来到南京，要手下间谍松尾振雄戴上青帮标志的戒指，化名为叶山，依据章佳琳留下的线索在南京城外接近廖思成一行人，以便山口一男在暗中进一步施行方案。廖思成不知是计，以为叶山被日自己追杀，救下叶山，却让本人深陷险境。为了减少目的，廖思成决议与方天翼、王富贵分头行动，并相约两天后在灵谷寺见
廖思成跟章佳琳进入南京城后，发现满目疮痍，到佳华棉纺实业公司南京分部去找以前的手下，更是人去楼空，只是在墙上发现他的助手严子祥用符号写成的暗语。廖思成决议带着章佳琳到国际平安区去碰碰运气。靠着假装成日本侨民，廖思成和章佳琳一路有惊无险地进入平安区。在平安区里，廖思成遇到几个昔日的手下，得知严子祥可能被日军抓走的音讯，也理解到日军在南京正停止着一场惨绝人寰的大屠杀。廖思成决议发报回重庆，一方面报告南京的状况及南京城防泄密的缘由，一方面看戴笠下一步有什么布置。
