方天翼出于对顾婷的关心，来找廖思成问起他和由美的关系。廖思成没有多透露自己的情绪。
廖思成前去赴由美的约。由美说起当年因为被父亲软禁才没有跟他回中国。廖思成却一再强调当年的事已经过去了。由美告诉廖思成自己也加入了日本共产党，廖思成却担心是计。由美拿出俞梅给廖思成的信，廖思成终于相信她。二人走了七年，终于重新走到了一起。由美告诉廖思药店老板已经成为山口的事情，和廖思成分析起形势，认为廖思成和山口是戴笠和土肥原分别抛出的饵，而土肥原意在查出潜伏在日军中的国民党特务“野狼”。当廖思成得知由美可能处境已经危险，决定向上级报告，让由美尽快离开，由美拒绝了。
握住廖思成伸向自己的手，由美的泪再次落下。
戴笠方面拿到胶卷，决定立刻见报。朱子宇前来汇报廖思成和日本人关系密切，不想戴笠因此认为廖思成还有利用价值，下令停止追杀廖思成。
顾婷来找廖思成，询问他和由美的关系。廖思成没有否认自己对由美的爱，顾婷的心，落荒而逃。方天翼追向跑出来的顾婷。
日军方面发现信号来自蔡府。
顾婷向俞梅转达方天翼提起的大行动，随即借着方天翼和俞梅的关系，为自己和廖思成的关系落了泪。俞梅告诉她，戴笠要求廖思成和大岛由美成婚。顾婷说自己将忘记廖思成。
廖思成不情愿为了任务和由美结婚。
虽然日军查出电台信号来自蔡府，但是松本认为要先取证不能轻易行动。
看到洋报纸上“南京大屠杀”的新闻，松本和松下气愤不已。两人分析起蔡府的可疑人物，目标落在俞梅和顾婷身上。
周墨浩接到朱子宇下令在廖思成结婚前干掉廖思成的命令，夹在其中的周墨浩有些为难。但是最终还是下定决心要趁廖思成去码头的机会，伪装成日本人的行为，干掉他。
廖思成前去码头看货，章佳琳执意要跟着。周墨浩下令手下将两人一起干掉，幸亏方天翼及时出现。
山口找到大岛茂，提起自己的心意。但是大岛茂并没有支持他娶由美的决心。原来他想要说服廖思成为日本服务，或者借用由美让廖思成背后的特工现身。没错，由美只是军事的一个牺牲品。山口的反对，让大岛茂狠狠的教训了他。但是山口的执著，让大岛茂也动摇。
方天翼独自来找周墨浩，质问他刺杀廖思成一事。周墨浩还存着侥幸心理，最终还是被方天翼逼问出朱子宇命令其杀廖思成。方天翼警告周墨浩不要妄动。
山口来见由美，劝说她不要嫁给廖思成。由美心意固然坚定。
由美表示就算为廖思成死，也会跟廖思成在一起。
方天翼分析松本石根将从中华门进入南京，俞梅却带来松井石根两天前已经进城的消息。
廖思成假意找到山口，联合他一起刺杀松井石根。
青帮老三来向松本汇报消息，毫不掩饰急于除掉冯老大的心。
方天翼安排众人在中华门埋伏炸弹，让叶山负责引爆，方天翼偷偷告诉王富贵行动结束出城找他。忙活了一晚上，第二天一早，几人埋伏在人群中。山口找到叶山，两人互通了身份，叶山告诉山口炸弹已经被做了手脚，不会爆炸。这时，方天翼已经逃出城去。
松本得知方天翼失踪，让青帮老三前去老虎桥监狱指认冯老大。
中华门的炸弹还是引爆了。山口质问叶山，叶山估计自己的身份已经暴露。
正带着冯老大离开的方天翼等人，碰巧遇到前来指认冯老大的日本人。方天翼让其他人先走，冯老大被护送回帮里，而自己做掩护。剧情百科原创剧情。不料陷入困境。幸亏俞梅及时来救，可是此时天翼已经中弹。还留有一口气的一个日本人，雪上加霜的又开了一枪，让逃出的方天翼最终还是体力不支。方天翼想让俞梅先走，但是深爱方天翼的俞梅怎么可能答应。
就在方天翼准备自杀的时候，发现二人的王富贵几人及时赶到杀死日本人。俞梅按照方天翼昏迷前的想法，几人前往句容，找洪哥。
在俞梅的看护下，方天翼渐渐醒来。二人的感情，有了新的进展。
前来探望方天翼的洪哥调侃方天翼，方天翼欣然接受。王富贵和王文渊对于方天翼的感情也因为这次任务有了加深，几人决定等方天翼伤好就结拜为兄弟。
为了给俞梅和方天翼单独相处的时间，几个男人没有停留太久就离开了。
廖思成和顾婷得知方天翼陷入困境的消息，但是并不知道方天翼的现状。顾婷焦虑不已，廖思成虽然担心，但是还算冷静，觉得也许他们没有回来也不一定是坏事。最后，廖思成决定去找周墨浩，因为周墨浩还要考虑戴笠的想法。
由美赶来，带来方天翼的消息。顾婷焦急的想要去找洪哥，被廖思成和由美阻止。看着眉目间都写着恩爱的两人，顾婷内心的情绪崩溃了，吵着一定要去找天翼。
由美理智的提醒顾婷，此时绝不能轻举妄动，只能镇定的回蔡府，否则俞梅将被怀疑。
顾婷冷静下来，听从了由美的建议。
松下找到蔡市长，让他说服几个以前的同僚出山。蔡市长觉得自己并没有说服这些人的能力，可能只有先总理才有资格。松下想到了俞梅。
