1931年天津
街上到处是游行示威者抗议日本占领是中国的领土，方天翼看到这一切非常愤怒，几个日本人正在庆祝这件事情，方天翼独自一人单枪匹马的闯进来，用枪指着那些日本人让他们滚开这里，日本人还不服，但是看着方天翼那一副耍的出神入化的枪法，不自觉的胆怯起来，最后不得不快点离开这里。
父亲顾汉森正在看着报纸，方天翼回来了告诉他自已家的商会以后不再跟日本人作生意了。妹妹顾婷看哥哥回来了，嚷嚷着游行这么大的事情为什么没有告诉她，同时还向哥哥关心起廖思成的事情，廖思成在外面已经两年了，一点消息都没有!妹妹失落的回到房间里看着曾经在一起拍过的相片，思念着什么人!
方天翼找到廖思成的父亲，跟他聊起廖思成的事情，就连他的父亲也不知道廖思成什么时候回国，这可苦了顾婷，一直等了他两年的时间。
大岛由美一直站在廖思成工作地方的外边，等着下班，让他今晚到自己家去吃饭。
廖思成一进来还被搞蒙了原来今天是他的生日，由美做了几道菜，思成和他的几个同学在一起商量着国内目前的形势。这时由美的爸爸大岛茂回来了，大岛茂的一句话让思成和他的同学了解昨天日本和中国发生了9.18事变，思成立刻和他的同学一起离开了。
大岛茂再三叮嘱自己的两个学生帝国的利益高于一切，思成跟同学的离去让由美觉得有些失望，山口告诉由美自己将要离去，还在走之前跟由美表白了，如果自己还能够回到日本一定会娶她的，由美恳求山口如果以后在战场上跟思成碰面一定不要伤害他，可是山口却拒绝了。
手下的人告诉土肥原到自己商会上闹事的是顾汉森的养子方天翼，还准备在天津制造骚乱，然后再派部队进驻。
廖明生把日本人所运的货物告诉了朱子宇让他带着警察去查处日本人的这批货物，但是一旦这样做则会对他的声誉产生不小的影响。
廖思成、沈晗几个人商量着如果处理目前的事情，由美找来了。由美把思成单独叫出来，想让他带自己一起去中国，思成答应她明天一起去码头然后再回中国。
第二天由美带好东西准备去找思成，谁知被山口从后背一下给打昏了。思成始终没有看到由美的身影最后无奈的上船了。
顾婷正在练着枪，方天翼过来告诉她思成就要回国了。顾婷连忙把这个消息告诉父亲。天翼吃着麻花想起小时候跟斌哥还在顾婷一起吃麻花的事情。罗斌端着一大盘的麻花进来了，天翼情不自禁的流下了眼泪。此次罗斌回来是有任务的，并让天翼帮自己搞一张日本租界的通行证。天翼还嚷嚷着让罗斌带自己一起去杀日本人，原来罗斌此次是去杀汉奸的!
警察查出了土肥原运的是军火，土肥原把让朱子宇去解决这件事情。罗斌最终还是带上了天翼一起去杀王汉生。天翼早早就在外面准备好了车，解决掉王汉生后两成功脱逃了。
廖明生遭人暗算，顾汉森让天翼一定要把这件事情查清楚。顾汉森让天翼把朱子宇请过来，想听听他对这件事情的看法。
