廖思成出去寻找东西的过程中，一个日本特工前来向松本雅子，也就是章佳琳汇报情况。章佳琳认为是时候向廖思成下手了，并提醒日本方面警惕周墨浩，告诉他们十六号密令可能已经断了，而廖思成身边的方天翼就是黑狐。
方天翼找到周墨浩，告诉他智善大师死了。想从他这里得知关于藏宝图的消息，可是周墨浩好像一无所知。于是方天翼向周墨浩借来电台向重庆方面发去关于截获的日军消息的明码。
松下健截获“黑狐”发送的明码，正庆幸，却由于时间短不能找出具体位置，愤怒不已。之前与章佳琳联系过的日本人，向松本弥二报告了方天翼即是墨狐的消息，松本兴奋极了。
王富贵趁夜一个人来到灵谷寺后山，寻找佛骨宝图，不料，另有两支人马也跟着他尾随而至。两帮人马发生了火拼，引来了寺院内的日军。混战中，王富贵受伤，幸亏被搜山的日本人闹醒了许二柱等人，及时赶到，救下王富贵。
而王大力带着游击队出现，让王富贵先走，说要继续坚持一会儿。叶山批评了于王大力牺牲太多日本人的行为，还一枪打在王大力的腿上。剧情百科原创剧情。因为猜到日军需要的东西可能已经被王富贵取走，接着几人又跟上王富贵。
廖思成和方天翼出城在寻找王富贵他们的途中，从日军收容的尸体上，进一步肯定了对王大力(田中横一)那拨人的怀疑。和王富贵他们会合后，方天翼告诉了王富贵自己对王大力游击队的怀疑，几人一起，成功地除掉了假冒游击队员的王大力等日本特务。方天翼本想带着王富贵一起进城，但是王富贵自以为只有自己掌握了宝图，无意再与廖思成等人合作。
俞梅带着顾婷到达南京，见到了在火车站接应她的大岛由美。二人对上了暗号。蔡市长派来的人执意要接俞梅回蔡府。
来到蔡府，蔡市长见到俞梅高兴极了。认出大岛由美，蔡市长提到了大岛父亲的身份，顾婷则对大岛直接的表达了敌意。
松本弥二得知横一被杀的消息，情绪激动的下令杀掉害死横一的人，但是理智让他下令，要暂时放过廖思成和方天翼。
俞梅在蔡市长家里作客，遇到前来汇报消息的周墨浩。周墨浩表示担心旧币不能使用，日币会遭到老百姓的排斥，于是、俞梅提出了发行新币的建议。
廖思成、方天翼等人在掩埋智善大师的地方，从撕开的袈裟上，断定宝图的下落已经到了王富贵的手里。
廖思成、方天翼等人在掩埋智善大师的地方，从撕开的袈裟上，断定宝图的下落已经到了王富贵的手里。他们正要离开，却被一伙青帮的人包围起来了。因为廖思成一行人身上的日本军装，青帮的人将他们罩上头套，绑起来带走。正好遇到也在转悠的王富贵，方天翼让他们解绑自己，说自己有逃跑的办法。
章佳琳假装崴脚，发出声音。给前来搜寻的日军以方向。
方天翼表示要突围日本人的包围，到达下面的公路，换上被杀死的日军的衣服，就可以逃生。之后要赶快回城。因为他猜到日军因为王大力被杀所以要追杀王富贵。
果然日军借着章佳琳的声音杀了过来。情形紧张之间，洪哥带着一队人，反败为胜。叶山偷偷摘下自己青帮的戒指。这一切方天翼都看在眼里。
洪哥向大家介绍了廖思成和方天翼。之前的误会都解开了。
日本人来到一个中国灾民处，让中国人配合他们摆出一副幸福、满足的姿态，让大岛带来的拍照，报道。
有被糟蹋的中国女人发出哭喊，由美赶过去，进行了拍照。顾婷对她的行为敌意十足。俞梅理解由美。由美拜托俞梅和南京站取得联系，以便自己收集日本人屠城的证据。
俞梅来到易顺金的药店，山口一男伪装成的张方宇恰巧不在，就留下了胸针，也得知廖思成已经在重组南京的消息，说改天再来。
廖思成等人前去投靠周墨浩。他们的到来让周墨浩有苦难言，不得不收留他们，而这一切，让前来跟周墨浩见面的张方宇看见，开始怀疑周墨浩对日军的忠心。
从周墨浩那里，方天翼得知俞梅和顾婷也来到南京的消息。
担心章佳琳的脚伤，用心给她医治的廖思成，让章佳琳泪流满面。
廖思成和方天翼发现王文渊被绑，而王富贵带着其余四人逃跑了。原来王富贵担心廖思成将自己送到警察局。追寻王富贵的过程中，二人遇到被日本人追杀的照相馆老板。原来老板偷藏了日本人屠城证据的胶卷。方天翼向老板保证，自己一定会把它们送出南京。这时，王富贵几人从角落里走了出来，因为不会说日语的几人，没有廖思成也活不成。
松本弥二得知刺杀王富贵失败的消息，怒火中烧。他命令找到雅子，立刻除掉王富贵。至于廖思成，他让佐佐木通知山口，尽快从廖身上找到突破点。
顾婷制作了燃烧弹，想要除掉难民营旁边的日本军营。发现顾婷消息已经打探的很到位，俞梅决定协助她。最终二人大获全胜。
廖思成等人最终将王富贵四人带回了周墨浩处所。
