郭家月通过医院内线安排，对外宣称刘志琦伤重不治而亡。在对外发布新闻时，周海亮与自称《星岛日报》上海站记者的田雨重逢，好感加剧，开始了交往。田雨的近距离观察并未发现医院内有何破绽，这让黄龙杰一度相信刘志琦确巳身亡，对医院的监视开始放松。
郭家月趁隙通过旧识、月亮河酒吧老板赵景元搞到船票，但赵景元却因旧情复燃而遭郭家月的拒绝心怀不满，出于报复，他把船票当场烧掉。黄龙杰虽然达到了一箭双雕的目的，但还是缺乏证据无法将林云平定罪，不得已求助韩天石出面。而林云平对韩天石固有的拿捏，又让他很快套出黄龙杰的底牌，继续与之周旋。
黄龙杰欲强行通过新闻发布会揭示出林云平共产党人的身份，但“保密局出了共产党”这一事实却让出面主局的韩天石无论如何接受不了，他公然站出否认，令黄龙杰所图落空。由于郭家月适时的“提醒”，韩天石也对刘志琦的死亡心存怀疑，他只身去刘家灵堂拜祭，果然发现端倪，但却被“曙光”当场反制，郭家月迫他用保密局的专车送刘志琦远走高飞
黄龙杰不计后果地折磨林云平，逼迫他承认自己共产党员的身份，无奈林云平坚不吐实，相反无线电中却播报了刘志琦安全脱身并巳抵达解放区的消息。“曙光”小组再获胜利，黄龙杰在心理上战胜林云平的企图也遭破产，他恼怒中残酷地杀害了林云平。经过短暂的低迷，黄龙杰强打精神执行下一个清除任务，对象是逃逸的国防部机要局的作战参谋雷文。
雷文外号“雷疯子”，是个智商很高，机敏古怪的解码专家。还没等黄龙杰制定抓捕计划，雷文的电话已经打来，他向黄龙杰和郭家月各抛一个线索，然后遥控着双方，和他一起完成一道智力“题目”。而他又每每抢先两边的安排和设计，让黄龙杰和郭家月都深感头疼。
郭家月本来准备向沈惠芸揭示她丈夫的真实身份，但获悉沈惠芸巳经怀孕的消息，郭家月犹豫了。雷文声称掌握着国民党国防部的密码解码器，郭家月不得不按照他的安排一步步“解码”来接近这一地下党组织急需的破译工具，这让雷文更加轻松从容地布局，牵着别人把这要人性命的游戏玩下去。
黄龙杰终于忍无可忍，为掩人耳目，他来到醉花居妓院，找到以老鸨身份为掩护的美女杀手莎莎，让她追杀雷文。莎莎住进了雷文所在的五月花酒店，一边假装要和男子私会鬼混，却在浴室里装起了狙击步枪，对准了和黄龙杰相约在轩尼斯西餐厅见面的雷文。可就在她准备充分，启动扳机的刹那，坐着的雷文突然“爆炸”了。
雷文是否死了，他留给别人一个巨大的悬念。郭家月根据一个特别的留言一路查到了汇丰银行，甚至查到了保险箱的编号，但受阻于需要提供身份证明，近在咫尺却远隔天涯。黄龙杰则在“死者”的遗物中找到线索，他一点点揭开爆炸之谜，也一步步接近真相，不过却发现离自已的任务渐行渐远。
所有的迷津都在得意洋洋的雷文重新现身后峰回路转。黄龙杰终于发现了银行的秘密，但是他的手下设伏等来的却是沈惠芸。在经受一番猫捉老鼠的戏弄后，郭家月确认了追查目标就在炎黄图书馆某本数学典藉内，杨帆和醉猫受命前往取书，而田雨、黄龙杰也追踪而至。
