在张铁樵的提示下，严韧把目光锁定在曲怀舜的身上，他觉得这件事和曲怀舜很有关系。
曲怀舜的手下在给日本人传递情报的时候，被特务处调查的一清二楚。
严韧立刻把电话打到了蒋介石的办公室。
曲怀舜为了灭口，抓了沈啸尘，张铁樵亲自去见严韧，张铁樵要求严韧救出沈啸尘。面对着张铁樵，严韧面对着这样的大哥，无法不答应。
曲怀舜的通敌事件终于东窗事发了，严韧面对这自己的恩师曲怀舜，没有留一点情面。
张铁樵根据曲怀舜的事件，心生计策，决定利用这样的机会把戏继续演下去，他和共产党代表华克强交流此事，得到了极大的鼓舞。张铁樵最终的目的就是要自己亲自出马，来解决日本侵华军队最大的幕后头头--栗原贤二。
上海终于沦丧了，日本军队入驻上海，为了造成亲善的架势，惠子找来沈啸尘，要他的妻子京剧名伶何艳秋唱一次大堂会，来共建东亚共荣。
沈啸尘默默的听着，他想回去第一时间就把这个好消息告诉大哥张铁樵和严韧。
为了中华民族的未来，三个分道扬镳的兄弟又重新聚在一起策划刺杀计划。 当整个计划安排妥当之后，三个人异常安静，他们不知道这次合作后，今后他们三个人的路又会怎么走。
沈啸尘和何艳秋谈起了这件事，何艳秋大骂沈啸尘是汉奸，终于在情急之下，把计划安排告诉了何艳秋，何艳秋明白了，自己也是在抗日了。愉快的答应了沈啸尘。
明天就要实施重大的计划了，张铁樵把多年隐藏在心中的话语告诉了谢若冰，谢若冰答应张铁樵一定会好好照顾孩子。
罗宗伟也和妙玉依依惜别。罗宗伟第二天要去码头保护张铁樵，临别之时，罗宗伟向妙玉表达了心中多年的爱意，妙玉感动地扑在罗宗伟的怀里。
张铁樵化装成曲怀舜，去约见栗原贤二，这个时间和演出时间是在同一时候，为的就是让日本人难以分身。
在行动前，张铁樵告诉了沈啸尘，那个满脸麻子，一直保护在左右的车夫就是罗宗伟，沈啸尘十分惊讶。
何艳秋在后台给惠子化妆，惠子从何艳秋的言谈话语中意识到，这件事情有问题，在争执间，惠子开枪打死了何艳秋，严韧闯进来，一枪结果了惠子和森田这两个罪孽深重的日本特务。东方戏院一阵大乱。
张铁樵只身来见栗原贤二，猛然站起，对准屏风后开枪……
罗宗伟为了保护张铁樵，开着火药车，撞向了军火库…… 沈啸尘赶往戏院，何艳秋已经死了……
谢若冰带着孩子穿梭在逃难的人流中……
张铁樵的身影出现在安放梅绍贞的教堂里，教堂外无数的黑影举枪对准了张铁樵，他深知那些都是严韧的人，在用双枪抵御了第一轮的攻击后，子弹用尽，但只见更多的黑影出现在教堂外……
教堂的窗户被子弹击得粉碎，在教堂外守候的严韧闭上了眼……
十年后，已为将军的严韧一身戎装，坐上飞机飞往重庆，在飞机场他似乎见到了一个酷似张铁樵的人……
严韧的飞机在上空失事了……
远在香港的沈啸尘已近垂暮之年，听到这个消息，留下了老泪，三人当年结拜的誓言再次响起……
