国联会议李亚达被迫做假证
九一八事变之后 ，日军继续实施着侵略计划，妄图占我国土、掠我资源、灭我中华。随之而来的便是民众日益高涨的反日情绪。放眼望去，东北、华北、北平、青岛、上海，全国各地，掀起了一波又一波的抗日浪潮。而蒋介石领导的国民政府，奉行的是攘外必先安内的政策，对日军的嚣张气焰，并没有全力反击，仍然继续围剿共产党。九一八事变，国民政府还是寄希望于国际联盟组织，以舆论喉舌，抵御日军铁蹄，为此东北军次长李亚达正一路南下前往上海，指认日寇蓄谋发动的九一八事变。
日本间谍川岛芳子下达企图让李亚达作伪证的命令，特务们领命而去。国民政府国防部召开会议，仍然将消灭共产党作为首要任务，而非对外的抗日。
张治中将军的秘书周沪萍回家探亲，刚好与李亚达在同一辆列车上，她的实际身份是中共地下党，她察觉到车厢里有日军特务活动，周沪萍找到李亚达，表明自己的身份，协助李亚达一家转移车厢，几个日军特务闯入李亚达的车厢，发现里面空无一人。
国民官员陈峰赶到火车站，迎接抵达上海的李亚达。轿车开到半路，遇到“反对日寇”游行示威的大学生队伍和“支持日货”日本人游行队伍发生冲突。陈峰和周沪萍下车查看情况，同时在街上巡逻的警局行动队长张世询一行也加入劝阻冲突当中。
由于事发地点刚好在上海唱戏名角傅梓白的戏院外，他也加入了这场混乱的冲突当中，帮助大学生们逃离日本人的围攻。
日本人手持木棍暴打中国学生，场面一度混乱，陈峰及时朝天连开两枪，吓跑了日本人，这时冲突才停止。张世询朝枪声处看到陈峰身边的周沪萍，眼中放光，暗中爱慕周沪萍已久。
周沪萍的妹妹周沪莲也在游行人群中，大哥周沪国前来寻找周沪莲，周沪萍在混乱中遇到了他们。陈峰这时突感不妙，与周沪萍回车上一看，李亚达一家三口已被掳走。
陈峰回去复命，上海第十九路军两位将军要求陈峰尽快解教李亚达，否则明天的国联会议会对我方不利。周沪萍建议找上海滩的大鳄顾秋生帮忙，顾秋生与周沪萍一家有些交情，也愿意帮忙找人。
爱国人士国联外交爱国小组掌握了日军在东北九一八事件罪行的证据，却造到日本特务劫杀，爱国组织白玉兰救下其中一名人士并拿到证据，他们准备将证据送到国联会议，但不能自己送，要找一位更有说服力有身份的人。
第二天，陈峰周沪萍一行最终找到并解救了李亚达的妻女。周沪萍伪装成李亚达的妻子，在半路遭到日本特务伏击，遇到白玉兰出手支援，白玉兰把证据交给了周沪萍。
李亚达在国联会议上迫于无奈，提供了虚假证词，几个中国高官见李亚达为日本人做假证，顿时大骂李亚达是卖国贼。陈峰带领李亚达的妻子赶到国联听证会现场，李亚达明白妻女已获救，顿时一身轻松大声否认推翻之前的证词。
十九路军欲留周沪萍 李亚达全家被杀
李亚达拿着证据赶到了国联现场，称真相可能会来的迟一些但不会不来，机智的化解了场上的混乱，并将证据成功的交给了主席史密斯，高桥愤而离场，然而史密斯当庭并没有表示什么，只是说需要回总部研究。
国联会结束后，南京方面指示将李亚达送回上海，军长就排谭巨鹿护送，十九路军军长找到周沪萍提出了一样沪萍就在上海帮助他们十九路军在上海开展工作，沪萍表示同意。其实沪萍在内心里希望留在上海以便找到组织。
兄妹谍影剧照
南京方面何应钦对国联事件极为不满，他将这一切归咎为十九路军的过错，认为十九路军和自己不是一条心，认为其不是嫡系部队。张治中不以为然，认为此事应从长计议，张治中的这种态度让何应钦很不满，觉得张治中也并不可靠，于是叫季桐贤过来，而季桐贤这个人十分狡猾，他明白何应钦的意思，深得其心，这让何应钦很是欢喜，让他将上海的事安排一下。季桐贤将意思转达给了陈峰，陈峰虽认为有些不妥，但说会留心。
高桥和川岛芳子认为日本很快就要武力征服上海了，这样一来他们认为十九路军将会是他们的对手。高桥在国联会议上，对周沪萍印象十分深刻，于是派人去调查了她的身份
沪萍晚上回到家看到张世询带着礼物来了她家，很是热情，周家也很欢迎，但沪萍很是冷淡，态度表示并不想留他，但最终也没有很是拒绝。其实沪萍不讨厌张世询，甚至很是赞赏，只是自己的身份不许自己有非分之想。虽然张世询能为他在上海提供便利，但沪萍很纠结，因为他不想利用张世询的单纯善良。世询离开时，想要表白，但沪萍打断了他，临走时，沪萍提议请张世询喝咖啡，张世询欣然答应。其实沪萍是为了去咖啡馆寻找组织。转身看到梓白在身后，沪萍笑得很开心，并与傅梓白讨论了当前的局势。
白玉兰命自己的手下去杀了林立洋，其手下在做的时候，这一切正被当时同在咖啡馆张世询和周沪萍看见，张世询因对白玉兰好奇而追赶，但最终无果。
李亚达一家在途中被劫杀，陈峰因接到高桥的匿名电话，随后赶到了现场，他将谭巨鹿抓了起来追究责任，这让日方很满意这个结果。张世询和沪萍因林立洋被杀事件也赶到了宪兵队，正巧十九路军军长也来要人，陈峰请示上级却遭到了季桐贤的反对。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
季部长命令陈峰扣留谭团长，蔡蒋两位将军上门向陈峰要人，陈峰在周沪萍的陪同下与蔡将军交流，蔡将军见陈峰确实为难，只得提出给陈峰一天的时间，过了一天陈峰如果再不放人，蔡将军就强行救人了。高桥健太与川岛芳子提起谭团长被扣留的事情，谭团长属于十九路军，季部长属于本地官员，十九路军暂时进驻上海，属于外来军队，季部长扣留谭团长，已经与十九路军结下了过节，高桥健太断定十九路军将与季部长为首的地方官员起冲突，到时日本人就能坐山观虎斗，坐收渔翁之利了。
江湖好汉白玉兰一直在密切关注谭团长的情况，谭团长成了十九路军与上海地方官员博弈的棋子，白玉兰心知日本人巴不得中国官方闹内斗。他决定揽下刺杀李亚达全家的责任，换回谭团长的安全。深夜，有士兵收到了白玉兰手下掷入基地的纸条，张世询从士兵手中接过纸条，纸上写着白玉兰承认暗杀了李亚达的文字，张世询心如明镜猜到白玉兰舍己营救谭团长，他顺水推舟对外宣布是白玉兰暗杀了李亚达。
谭团长因为白玉兰舍命相助，在陈峰的带领下离开了监狱，与陈峰吃了一餐饭，返回了十九路军队。高桥健太得知谭团长获释，他气急败坏与川岛芳子见面，两人谈起了只闻其名不见其人的白玉兰。高桥健太意识到白玉兰也是日方统治中国的绊脚石。
顾秋生经营茶叶生意多年，其兄弟顾春生经营夜总会，暗中做非法勾当谋利。顾秋生不讲情面开除了顾春生的两个涉事心腹，顾春生表面接受顾秋生的裁决，实则已对顾秋生积恨已久，一心想夺取顾家的财产。
康璟文到顾家作客，获得顾秋生热情接待，顾心月在饭桌上不好当着父亲顾秋生的面发怒，吃完饭在康璟文的陪同下来到屋外，方才责骂了康璟文一顿，再次声明自己对康璟文无一丝爱意。高桥健太拜访顾秋生，邀请顾秋生做日本人成立的商会会长。
