中日美英会议在泰安酒店紧急进行，张世询带领手下与日军正在血战，日军对张世询守护的阵地发动猛攻，大头安带领几个炮手登上一幢高楼，借助有利的位置架好小炮，欲居高临下轰炸步步紧逼的日军。数名日军炮手动作娴熟抢先架好小炮，对准了大头安几人身处的高楼。
张世询暗道一声不好，赶紧扭头呼喊楼上的大头安，想提醒大头安撤退。日军炮手对大楼轰出数发炮弹，整幢大楼顿时被炮弹炸得土崩瓦解，大头安几人死在了日军炮手的轰炸中，张世询悲愤交加端起机关枪带头反击日军。泰安酒店内，高桥健太为日方入侵上海的行为狡辩，声称日军进驻上海是为了保护本国华侨的安全。
吴市长与高桥健太据理力证，指责高桥健太为首的日方是在侵略中国，而不是保护日方的华侨。美英代表经过深思熟虑，要求日方即刻停止对中国进攻，周沪萍赶紧离席而去，拔打电话联系张世询所在的前线通讯部。张世询正与日军浴血奋战，与总部失去了联系。
周沪萍心急如焚驾车往前线赶去。前线中国军队只剩下张世询与一个伙伴了，两人在日军暂停进攻的时候坐在地上休息，一个日军士兵传达上级的命令，跑到前线提醒带兵的日军头目停止战斗，日军头目杀红了眼，开枪击毙了传话兵，声撕力歇命令手下继续向中国士兵驻守的阵地发动进攻。
张世询与伙伴先后阵亡，他的伙伴临死之前拉燃了事先埋在地上的大量炸弹，与日方同归于尽。周沪萍赶到前线找到了阵亡的张世询，心如刀割抚尸痛哭。五年后，周沪萍见到了恩师陆汗青，两人已有五年没有见面，日军还在侵略中国，国共两党已经达成共同抗日的协议。周沪萍曾是国民党特派员，对国军的纪律一清二楚，陆汗青给周沪萍下达命令，委托周沪萍协助国共两方合作抗日。日寇亡我之心不改，祖国山河岌岌可危，任何一个中国人都应该挺身而出与日本人血战到底。
