顾秋生对日本人深恶痛绝，当场婉拒了高桥健太提出的合作协议。高桥健太没有发怒，而是彬彬有礼向顾秋生告辞，打算日后再上门游说顾秋生加入日本商会。顾秋生目送高桥健太离去，一脸厌恶唤来了钟管家，命钟管家扔掉高桥健太使用过的茶杯。在顾秋生眼里，日本人如同瘟疫，凡是日本人碰过的物品，顾秋生就不愿意再看第二眼。
康璟文表面身份平平，实则上是川岛芳子安插在上海的奸细，川岛芳子秘密与康璟文会面，向康璟文了解顾秋生的动向。警察厅长将张世询唤入办公室，督促张世询尽快捉拿白玉兰。白玉兰揽下了杀害李亚达的罪名，何部长召集官员们开会，商量捉拿白玉兰。整个上海都知道是白玉兰暗杀了李亚达，何部长希望下属们尽快捉拿白玉兰，否则他无法向上级交待。
周沪萍获国民党高层提拔，成为了上海的特派员。除了周父以外，周家上下无不为周沪萍升了官扬眉吐气，周父愁眉不展数落儿女们不明事理。有句古话说得好：“树大招风”。周沪萍成了特派员位高权重，日后必然遇到各种想不到的麻烦事。周父的担忧不无道理，时下正是多事之秋，国民党与共产党窝里斗，日本人对中国虎视眈眈，中国的官员官职越大越容易遭到暗算。
周沪萍外出归来，她从家人嘴中得知自己升了官，并未表露一丝喜悦，而是神色平静上楼回房。陈峰秘密约见谭团长，两人一前一后进入一家客栈，谭团长猜到陈峰有要紧的事情才跟他见面，陈峰提起了十九路军有士官疑似与共产党接触，他身为国民党一份子，痛恨所有跟共产党有来往的同伴，他希望谭团长暗中留意身边的人。
川岛芳子化名艾小姐，前往周家裁缝结识了周沪国的妻子素英。为了摸清周家的底细，川岛芳子邀请素英到西餐厅吃牛排，并且提出掏钱支助素英开洋装店做生意，这等天上掉馅饼的好事，岂能拒绝，素英求之不得回家与丈夫商量开洋装店的事情。
深夜，素英跟丈夫周沪国提起开洋装店的事情，周沪国支持素英开洋装店，他觉得以周家一流的裁缝技术，一定能把洋装店开得红红火火。莲子受川岛芳子委托，送了一封川岛芳子写的密信给高桥健太。川岛芳子掌握了季主任与张治中将军有不共戴天的仇恨，张治中害死了季主任的儿子，季主任对张治中恨之入骨。
川岛芳子在信中命令高桥健太想方设法策反季主任。莲子完成送信任务，前往季主任家中。季主任独自一人在家喝酒，他的对面放着一杯酒和一个空碗，他往空碗里面夹菜，对着面前的空气喃喃自语，跟死去的儿子阴阳沟通。莲子穿着旗袍不请自来，皮笑肉不笑提出与季主任合作，要求季主任想办法把十九路军请出上海。
日军一直想独霸上海，十九路军在上海驻守一天，日军就不敢乱来。季主任虽然与张治中有仇，但他对日本人深恶痛绝。莲子不慌不忙提起季主任贪污部队公款的秘密，如果季主任不愿意跟日本人合作，日方就向外界披露季主任犯下的罪行。季主任被莲子抓到了把柄，神色复杂无言以对。莲子举杯与季主任碰杯，提醒季主任已经用默认方式同意与日方合作了。
一杯酒喝下肚，莲子来到季主任身后，伸手搭住季主任的肩膀，风情万种。季主任痛失爱子又被日方威胁，没有心情与莲子花前月下，一脸怒气骂走了莲子。高桥健太邀请顾春生吃饭，席间，高桥健太提出与顾春生合作，顾春生虽然贪财爱利，但他知道跟日本人合作将会被国人唾弃，于是断然谢绝了高桥健太的合作提议。
张世询数日以来一直在调查白玉兰的身份，他从白玉兰的姓名入手，推断白玉兰是女性，实际上白玉兰是一名年轻英俊的男子。川岛芳子送了贵重的首饰给素英，周沪国见素英平白无故多了一副贵重首饰，心中生起好奇向素英盘问首饰来由，夫妻两人谈话之时，川岛芳子造访。
川岛芳子到周家裁缝店拿衣服，她故意称忘记带钱，打算去附近的银行取钱。周沪国信以为真，提出派一个助手带领川岛芳子去银行取钱，素英把川岛芳子当成了好朋友，她主动提出带川岛芳子去附近的银行，川岛芳子求之不得在素英的陪同下离开周家裁缝店。素英不知道自己已经落入川岛芳子的圈套中，她一路上向川岛芳子提供了一些军方机秘信息，川岛芳子不动声色与她攀谈。
高桥健太再次邀请顾春生上门作客，这一次他下了血本同意送大量枪支弹药给顾春生。乱世之中，谁的武器最多谁就能称王称霸。顾春生利益熏心同意与高桥健太合作。高桥健太当场送了许多把步枪给顾春生。 顾春生拿起一把步枪仔细打量，随后提醒高桥健太不能伤害顾心月。顾春生多年以来一直把侄女顾心月视为亲生女儿，他虽然与大哥顾秋生不和，但非常疼爱顾心月，他不希望顾心月被日本人伤害。
张世询为了查出白玉兰的身份，在周沪萍的陪同下去戏院看戏，周沪萍在戏院里面遇到了多年不见的儿时伙伴顾心月。两人认出了彼此格外惊喜。戏曲结束，张世询把傅梓白唤到身边谈话，白玉兰功夫高强，唱戏的戏子们个个身手灵活，张世询怀疑白玉兰就是戏院里面的戏子，他想从傅梓白身上查到白玉兰。
十九路军驻守在上海每日消耗大量食物，眼看着部队的粮食不够了，蔡将军坐立不安愁眉不展。顾秋生雪中送炭送了一批粮食给十九路军，蔡将军从手下嘴中得知十九路军得到了粮食供应，顿时喜出望外对顾秋生增添了好感。川岛芳子将康璟文唤到身边，指使康璟文将一批鸦片藏到十九路军的粮食当中，污蔑十九路军私运鸦片。
康璟文是学生会会长，有他出面煽风点火，十九路军必然被推上舆论的风口浪尖。张世询邀请周沪萍到餐厅吃饭，餐厅里面坐着许多食客，这些食客举止异常，引起了周沪萍的注意。周沪萍回到上海之后一直在寻找组织，她每次出门都留意各种陌生人。
