周沪国跟踪川岛芳子，被一名持枪黑衣女子恐吓，他惊魂不定回到家中，开始担心素英连累整个周家。素英完全不知道周沪国曾被陌生女子恐吓，她正在操持开洋装店的事情。周沪国意味深长提醒素英做事适可而止，不要把他拖下水。素英只觉周沪国的言行莫名其妙，她还没有意识到支助她开店的人是日本间谍。
洋装店如期开业，素英在川岛芳子的支助下进购了大量上等布料，并且买了一套名贵的西服给周沪国。开业当天，周沪国见洋装店摆放了大量上等布料，他生起了疑心，追问素英为何有大量的资金购买上等布料。素英不肯说出资金来源，周沪国心神不安回到家中，又引来父亲冷眼相待。周父一直不太赞成周沪国夫妻开洋装店，周家的裁缝店无人打理，只有周父坚苦操持，周父渴望周沪国继承家业。如今周沪国自立门户，周家裁缝店的生意愈发萧条。白玉兰在搭救顾心月的过程中手臂受了伤，他出门上街密会周沪萍，为自己受伤而忧心。
警方一定会严密盘查受伤者，极有可能查到白玉兰的行踪。周沪国夫妻经营的洋装店开业，顾春生亲自到场祝贺，获得周沪国热情迎接。张世询着手调查白玉兰的下落，他去医院盘查受伤的患者，医院里面有大量伤者，张世询没有找到可疑人员。
周沪萍到学校接妹妹周沪莲，在接妹妹周沪莲的过程中见到了康璟文，由于康璟文是大学生，周沪萍没有怀疑康璟文的身份。周沪莲与姐姐周沪萍往学校外面走去，不远处出现了一个身着灰色长衫的半百老者。周沪萍认出了老者姓陆名汗青，陆汗青是大学的教授。
当年曾经引导周沪萍加入了共产党。从一定程度上来说，陆汗青是周沪萍闹革命的启蒙老师，周沪萍回到上海之后一直在寻找组织，如今在大学校园遇到了导师陆汗青，周沪萍惊喜交加，意识到通过陆汗青就能找到组织。
顾心月自从被绑架了一次，整个人变得食欲不振，顾秋生让下人端燕窝到顾心月的房间，下人称顾心月没有食欲不愿意进食。顾秋生与钟管家提起了提起了女儿顾心月，他怀疑之前的绑匪是日本人。钟管家向顾秋生提起了顾春生，连日以来顾春生与日本人走得很近，顾秋生对日本人充满敌意，他吩咐钟管家向其他下人传话，警告所有下人不能与日本人来往，包括顾春生在内。
凡有顾家的人与日本人来往，顾秋生将严惩不贷。高桥健太成功陷害十九路军私藏大烟，他将顾春生唤到身边，要求顾春生想办法继续陷害十九路军。只要顾春生为日方赶走十九路军，日方就动用权力帮助顾春生做市长。顾心月经常去戏院看戏，观看梓白表演戏曲节目，梓白与顾心月保持距离，顾心月没有掩饰自己对梓月火热的爱意，决意爱梓月到天荒地老。
高桥健太向吴市长施加压力，声称要接管吴市长管理的政府部门，吴市长被高桥健太吓倒，连忙不迭表示会想办法惩治十九路军私藏鸦片。梓白的真实身份是白玉兰，周沪萍到戏院约梓白上街谈话，张世询藏在不远处偷看周沪萍与梓白交谈的情景，直觉告诉他，梓白就是白玉兰。顾心月也怀疑梓白是白玉兰，她曾获得白玉兰搭救，从日本人的手中逃了出来。
张世询有九成的把握认定梓白就是白玉兰，他因为被周沪萍欺瞒产生了不满，周沪萍是他的发小，但却隐瞒了梓白的真实身份。不过，梓白忠心爱国与日本人斗争，张世询又不忍心与梓白为敌，如果他抓走了梓白，就等于是汉奸。梓白在戏院里面唱戏，张世询带领数名手下进入戏院，坐在戏台下观看梓白演戏。
梓白是国民党政府追捕的地下党员，张世询身为国民党一份子，理应抓捕梓白。不过，一想到祖国正被日军侵略，国家需要像梓白这样的抗日侠客，张世询决定放过梓白。
张世询决定任由梓白以戏子的身份与日军斗争，他因为知道了梓白是白玉兰，心情烦躁找陈峰喝酒。陈峰不知道张世询苦恼的原因，他打趣地认定张世询失了恋，所以才想喝酒消愁。张世询一言难尽，于公，他放过了梓白等同背叛党国，于私，他的行为值得称赞。康璟文煽动大学生们抵制日货，大学生们群情激昂，在康璟文的带动下到市政府游行示威。
吴市长对大学生们非常头痛，赶也不是不赶也不是，只能窝在办公室任由大学生们在市政府外游行。日方的工厂忽然停业，导致大批工人无事可干失了业。失业的工人们聚到一起来到市政府外面示威，要求吴市长解决工人就业问题。季部长消息灵通，他打了一个电话给陈峰，命令陈峰不能出兵镇压闹事的工人。如果政府军不出兵，十九路军很有可能出兵，到时季部长就有借口驱赶十九路军离开上海。
大量工人聚集在市政府门口不肯离去，张世询带领警察来到市政府门口戒严，不允许工人们冲进市政府里面。蔡将军心急如焚等待季主任出兵，但季主任迟迟没有动作。白玉兰蒙面找到顾心月，他不久之前曾经救过顾心月一命，他提出向顾家借一批人手，用于劝解到市政府闹事的工人。顾心月对白玉兰有求必应，她问白玉兰想向顾家借多少仆人，白玉兰提醒顾心月有多少仆人就借多少仆人。
不等顾心月回应，白玉兰转身离去。闹事的工人在市政府门口久久不肯离去，高声痛骂吴市长为首的政府过于无能，屈服于日本人的淫威。张世询神色复杂坐在一辆摩托车上注视工人们闹事，他身为一名爱国青年，不希望工人们与政府产生冲突。蔡将军在办公室来回踱步，他一直在等待季主任派兵调解工人们与政府的冲突，但季主任始终按兵不动。蔡将军把心一横做出出兵决定，就算十九路军被政府高层追究，蔡将军也认了。
