康璟文带领大学生到市政府门口游行，十九路军浩浩荡荡赶了过来。几个藏在市政府门外的日本人开黑枪，企图制造混乱。大学生们和工人们听到了枪声，以为是旁边的警察开的枪。周沪萍一马当先带领部队向大学生们走了过去，康璟文趁机带头指责十九路军来镇压学生游行，大学生们在康璟文的鼓动下向十九路军走了过去。
周沪萍走到大学生们面前，语重心长提醒大学生们不要被别有用心的人利用，大学生们意识到周沪萍说的话有道理，众人开始沉默。康璟文再次带头发言，与周沪萍产生了争执。周沪萍分开人群走到市政府大门口，沉稳不乱做工人们和大学生们的思想工作，提醒众人在国难当头之时理应与政府团结一致，而不是闹内斗。在周沪萍的劝说下，大学生们纷纷鼓掌，以示支持周沪萍的观点。
一个厂长赶了过来，站到周沪萍身边，表示自己的工厂需要大量人手。失业的工人正为下岗无业发愁，所有工人发出欢呼声，表示愿意去厂长的工厂工作。厂长为政府解了围，解决了工人们的就业问题。周沪萍不费一兵一卒就化解了工人和大学生对政府的敌视，获得了士兵们的夸赞。高桥健太未能煽动中国人内斗，他心有不甘向吴市长施加压力，要求吴市长驱逐十九路军离开上海。何部长紧急召集国军长官开会，当场宣布克扣擅自行动的十九路军三个月薪水。梓白暗中进行调查，他查到了顾春生正在为日本人卖命，打压自己的同胞。周沪萍秘密与梓白会面，从其嘴中得知顾春生是汉奸。
十九路军被罚三个月薪水的事情传遍整个上海，报童沿街兜售相关新闻。顾秋生仁义爱国，他决定帮助十九路军渡过困难。高桥健太与顾春生见面，督促顾春生想办法继续挑事生非，他的最终目的便是逼迫中国政府赶十九路军离开上海，到时日军才敢发动侵略上海的战争。
十九路军被克扣三个月薪水，一个小头目带领几个士兵，离开十九路军基地，上街购买粮食。几人一路前行，进入一家米店，一个店小二正在店内忙活。小头目跟店小二讨价还价，希望店小二便宜出售大米给十九路军。店小二态度生硬不肯妥协，对小头目言语嘲讽，双方从嘴角冲突上升到肢体摩擦，店小二被小头目推倒在地上，趁势大声叫喊，声称自己被十九路军欺负。
过往行人闻声凑到店门口看热闹，行人们对几个闹事的十九路军指指点点，张世询带队分开人群进入米店，批评小头目身穿军装却干着鱼肉百姓的事情。小头目不肯认错，阴阳怪气挖苦张世询没有上战场打过仗。张世询公事公办，命人带走了小头目为首的十九路军士兵。
全城百姓已经知道十九路军被扣薪水，许多百姓携带粮食钱款，来到十九路军营地外面，打算捐出手中的粮食财物。蒋将军从营地中走了出来，向百姓们表达谢意，随后宣布十九路军绝不会拿百姓的一针一线。蔡将军则劝说百姓们回去。百姓们被十九路军正派的作风打动，纷纷拍手叫好。
张世询与父亲通电话，把十九路军的状况说了一遍，他打算捐款给十九路军，周沪萍正在办公室整理捐款数额名单，张世询与父亲通完电话进入办公室，表示自己准备向十九路军捐款。梓白拿着一份汉奸名单前往顾家拜访顾秋生，他婉转的称顾家有人与日本人关系亲密，留下了汉奸名单告辞离去。
顾秋生拿起汉奸名单，神色严肃在客厅内来回踱步。次日，顾秋生把顾家上下的大小负责人召到客厅，顾春生坐在沙发上，一副无所谓的模样，在一片嗡嗡人声中，顾秋生神态威严现身，宣布顾家有人正为日本人卖命。顾春生早就做好了准备，他唤出几个手下出列认罪，几个手下跪在地上，任由顾秋生责骂。顾秋生坐到茶几桌上，装腔作势痛骂顾春生的几个顶罪的手下。
顾秋生开除了几个跟日本人来往的手下，随后叮嘱顾春生捐款帮助十九路军。顾春生表面唯唯诺诺，直到顾秋生离去，他才恢复不屑一顾的表情。陆汗青早已知道周沪萍回到上海了，他观察了周沪萍一段时间，确信周沪萍没有叛变，为了与周沪萍取得联系，陆汗青前往当铺当掉一件物品，内有一张留给周沪萍的纸条。
顾秋生在饭店举办为十九路军捐款的慈善晚宴，张世询一进饭店就宣布向十九路军捐款五百大洋。周沪萍参加完慈善晚宴回到家中，拿出一张别人送的纸条，纸上写着当铺的地址，送纸条的人提醒周沪萍去当铺获取跟同伴联系的方式。周沪萍回上海多日，一直在寻找组织，如今马上就能与组织的人联系上了，她不由露出了欣喜的笑容。
次日，周沪萍前往当铺赎回了陆汗青当掉的物品，按照物品中的纸条指引，在一家客栈找到了陆汗青。上海的地下党组织还没有建立好，陆汗青委托周沪萍重建组织，并且指示周沪萍暗中帮助十九路军抗日。天气渐冷，秋季将至，十九路军需要三万件棉衣。周沪萍回家向父亲提起为十九路军做棉衣，由于棉衣数量过于庞大，周父没有接下这笔生意。
周沪国晚上入睡之前与妻子素英提起十九路军需要棉衣，三万件棉衣不是小数目，需要工厂才能批量生产，周沪国为如何生产棉衣发愁。周沪萍上门造访顾秋生，希望顾秋生想办法为十九路军生产三万件棉衣，顾秋生虽然财大势大，但一时半会也难以弄到三万件棉衣。高桥健太消息灵通，他意识到可以借生产棉衣的机会派人打入十九路军内部。
顾春生为高桥健太引见了周沪国。高桥健太知道周沪国想接下三万件棉衣的生意，事先让顾春生负责为周沪国寻找工厂生产棉衣，事成之后，周沪国可以拿到七成利益，顾春生则拿三成。周沪国求之不得，同意与顾春生合作，高桥健太擅长识人辨色，他看出周沪国胆小怕事，不宜长期利用。
