孙南笙发生巨变 周晴岚远走日本
周万泉已死，众人都视日本人为仇人。赵一迪的店里不欢迎日本人，面对前来邀约的松田美惠也没个好脸色。可孙南笙一反常态，与松田等人交好。松田秀吉希望赵一迪能担任新的大东亚株式会社的酒业商会会长，赵一迪坚决不从。孙南笙和王世祥都在旁边帮腔，希望说服她。赵一迪不肯就范，日本人就使出各种手段威胁恐吓她。他们不仅给赵一迪寄去恐吓信，还谋杀了赵家酒行的掌柜。
周家因为周万泉的死乌云密布，周晴岚的怀孕终于让家里人都添了喜气。但孙南笙却每天喝得烂醉，压根不认这个这个孩子，还说孩子是日本人的杂种。周晴岚心痛地说不出话，眼泪在眼眶里打转。
另一边，孙南笙和日本人越走越近。他认为，日本人迟早会占领全中国，不论做什么都比死了强。周晴岚求他与自己一起离开上海，去香港或者回绍兴，哪里都行，他不能再这样与日本人为伍。周晴岚甚至下跪请求孙南笙，可孙南笙非但不听，还与周晴岚起了争执。推搡之中，周晴岚不慎跌倒，孩子流产。之后，心灰意冷的周晴岚与孙南笙签署了离婚协议，决定独自离开。临走前，她托曹总管规劝孙南笙，周家的店铺能卖就卖，卖不了的宁可炸毁也绝不能留给日本人。她还给赵一迪留下一封书信，向她道歉，请她帮忙劝孙南笙回头。如果孙南笙愿意和赵一迪一同回绍兴，她表示自己会送上衷心的祝福。
周晴岚走后，孙南笙仿佛了解了一桩心愿。他主动向松田秀吉求娶松田美惠，还要求担任酒业商会的会长，条件就是松田秀吉保证不伤害赵一迪不伤害他的家人。松田秀吉满心欢喜，以为他终于愿为日本效忠，当即答应下来。
李太一自从知道赵一迪是自己的亲生女儿，态度发生了一百八十度大转变。他听说王世祥用米红威胁赵一迪，决心帮帮她。他回到绍兴，找到米粒商量对策。米粒见他态度诚恳，表示愿意相信他，和他一起去上海找王世祥。同一时间，伊藤一郎开始命令王世祥拿女儿和赵一迪谈判。王世祥虽然疼爱女儿，还是屈服于日本人的压迫。
日本进攻上海的时间已定，松田秀吉催促伊藤一郎加快占领市场的步伐，他们要为日本军队的行动提供有力支持。
赵一迪逃过一劫 李太一虔心向佛
赵一迪按照周晴岚的嘱托，约见孙南笙，希望他能迷途知返。孙南笙却反过来劝赵一迪跟日本人合作。他给了赵一迪两个选择，要么去做商会会长，要么交出配方离开上海。不然，她就是死路一条。赵一迪这下清楚地认识到，眼前这个人已经不是她的孙南笙。
孙南笙在汉奸这条路上越走越远，他带着孙家绍兴春加入了日本人的联合酒厂，更名醉江
南。没人能理解为何孙南笙在短时间内发生这么大的变化，大家痛心且难过。
1937年8月13日，淞沪会战爆发。松田加紧了步伐，要逼赵一迪就范。赵一迪这边假意妥协，愿拿女儿陈品牌与松田交换女儿。同一时间，米粒与李太一展开了自己的计划。米粒假称儿子王德胜被人绑架，哭着找王世祥想办法。绑匪留书一封，让王世祥拿米红换儿子。手心手背都是肉，王世祥思前想后觉得这件事一定是赵一迪所为。王德胜是王家独苗，王世祥没办法只好乖乖就范。就这样，米粒和李太一机智地救出了小米红。在松田那里见不到女儿，赵一迪自然不再配合签约。煮熟的鸭子飞了，日本人勃然大怒，要杀了王、牛二人。
与日本人撕破脸之后，赵一迪按计划接上女儿要离开上海。赵家酒坊在安排下突然起了大火，酒行也被砸。松田秀吉盛怒之下派伊藤一郎去港口抓捕赵一迪，而船帮众人早有准备，他们给日本人留下一条埋了炸弹的空船。日本人被炸得满天飞，而赵一迪在伊藤一郎的痛骂声中坐着小舟翩然离去。后来，伊藤一郎为了报仇，血洗了船帮。船帮的许多弟兄，家眷都死在了日本人的枪炮之下。归来的罗扶九看着手足被灭，带领剩下的兄弟加入游击队，发誓杀尽倭寇，血债血偿。他们不知道的是，仇人伊藤一郎也正告别松田加入日本军队要血洗南京。这下，罗扶九真的可以在战场上一报血仇。
李太一念及自己罪孽深重，主动向寺庙主持请求剃度出家，常伴佛前。主持见他尘缘未了，不愿替他剃度。李太一称自己听闻乱石山正在雕刻千尊佛像，表示愿迎千佛归山。主持听后说，如果李太一当真可以做到，他可以收李太一为净人，赐发号了尘。
赵一迪回到绍兴后在王家酒行的对面开了个醇香酒楼，做起生意。米粒经不住赵一迪询问，把李太一营救米红的事情和盘托出。赵一迪便带着米红和二十斤糯米上山答谢李太一，还命米红以后每月都要背米上山看望他。赵一迪问及他为何出手相救，李太一避而不答只说他是为赎罪。赵一迪不解却也作罢。母女二人走后，李太一感叹赵德宏是神灵，能把他一个恶人的女儿教成了菩萨。
