马千骨射杀林伟贤 保安团攻破黄家寨
回到郴州，米恋劝林定邦什么也别做，既不帮林伟贤，也不帮黄四郎。马千骨利用林伟贤的信任，占据了郴州，联手黄家寨几个太保血洗了林家、米家，米恋和林定邦一起出去看戏才逃过浩劫，而林定邦的母亲和米万林都惨遭毒手。马千骨还杀死了除自己太太和儿子外的所有自己的家人。
之后，马千骨伏击进城的几个太保，夺回他们从米家、林家抢夺的财物，随后又假惺惺跑到林家，告诉林定邦是黄家寨的黄四郎血洗了林、米、马三家，还抢夺了所有财产。林伟贤指挥保安团猛击黄家寨，紧急时刻，接连收到马千骨的鸡毛信和急电，说林、米、马三家惨遭灭门，必须火速回城支援。林伟贤焦急万分，撤兵途中遭到大太保等匪伏击，林伟贤中枪负伤，骑马突围。
林伟贤枪伤发作滚落下马，马千骨迎上来，骗他说黄四郎制造了三家灭门惨案。林伟贤强忍着站起来，发誓要重整人马，和黄四郎决一死战。此时，马千骨突然从后面开枪击中林伟贤，林伟贤倒地。马千骨说，林定邦没死。林伟贤哀求马千骨放了林定邦。可马千骨说要斩草除根，又开一枪将林伟贤打死。
大太保带人看林伟贤尸体，被马千骨围歼。马千骨命令向省督军府报告林伟贤在剿匪中殉职，自己代理郴州保安团司令。随后，他带着林伟贤的尸体来到十指山黄家寨，黄四郎和十二太保根据林伟贤身上的枪伤判定马千骨就是杀害林伟贤的凶手。黄四郎命令花大宝放了马千骨，但要杀了马千骨灭口。狡猾的马千骨早有准备，命保安团攻破了黄家寨。
黄四郎带花大宝从地道逃出，潜伏进郴州，要为兄弟们报仇。黄家寨聚义厅，马皓天质问父亲是不是他杀了林定邦，马千骨矢口否认，污蔑都是黄四郎所为。马千骨带领部队返回郴州城，林定邦才知道父亲已死，看着父亲的尸体，林定邦悲痛欲绝。马千骨假惺惺把灭门惨案栽赃给了黄四郎。
米恋得知林伟贤已死，和马皓天一起去看林定邦。三人跪在林定邦父母遗像前，商议报仇。马千骨带着人马耀武扬威走在路上，花大宝举枪行刺，被黄四郎拉住。
林定邦追查真相 黄四郎被困郴州
林定邦、马皓天、米恋来到监牢，找被关押的十二太保报仇，却看到十二太保已经被马营长割了舌头，马皓天试图激怒林定邦枪杀十二太保，被正巧赶到的马营长拦下。林定邦质问马皓天出事那天他在什么地方，马皓天无言以对，愤愤离去。督军猜到马千骨杀了林伟贤，不但没有惩戒马千骨，还发给了他委任状，命令他招兵买马。马千骨正式升任郴州保安团司令，擢升马营长为中校参谋长。
马千骨夫人夜间被噩梦惊醒，告诉马千骨说他杀了林伟贤、米万林百十条人命，梦到他们来索命了，马千骨警告她一定要对此事保密，连马皓天也不能说。黄四郎和花大宝黑衣蒙面刺杀马千骨，被马千骨夫妇觉察。马千骨夫妇悄悄藏了起来，还击中了黄四郎后背，花大宝反手开枪，击中马千骨手臂。黄四郎和花大宝不得不偷偷潜逃，实在走投无路，只得逃到林定邦家。花大宝说可以把马千骨杀害林伟贤的真相告诉林定邦，林定邦才答应帮他们。正在此时，保安团的人来到林家搜查，被林定邦支走。
花大宝处理完黄四郎的伤口，把马千骨杀害林、米两家的真相原原本本告诉了林定邦。因为没有证据，林定邦对花大宝的话将信将疑，告诉花大宝十二太保还活着。马千骨为了引出黄四郎和花大宝，把十二太保挂在了城楼上。明知道这是个诱饵，林定邦还是要求花大宝救十二太保，不然就无从知道真相了。为了把真相弄个水落石出，花大宝决定去救十二太保。花大宝独自一人骑马来到城门，将十二太保救上马，保安团的人却早有准备，马千骨带领人马把花大宝堵在了路上，他要求花大宝说出黄四郎藏在哪里，否则就不客气。马千骨看花大宝一直说自己杀了林、米、马三家，决定让人杀了花大宝，就在此时，林定邦突然出现。马千骨要杀了林定邦和花大宝永绝后患，幸亏马皓天和米恋及时赶来。由此，林定邦更加确信杀害林伟贤的凶手就是马千骨，并且将此事告诉了米恋，他和米恋决定收集线索，一定要查出杀害家人的真凶。马千骨感到事有蹊跷，派人盯紧林定邦和米恋。
林定邦绑了马皓天，质问他灭门真相，无言以对的马皓天要林定邦开枪为死者偿命。源于没有直接证据，林定邦决定以身犯险，他告诉米恋，如果马千骨刺杀自己，就说明黄四郎和花大宝说的是真的。马皓天通过马皓坤、马皓宇两兄弟知道了灭门真相，痛苦不堪。
