黄小曼被押往南京 米恋随大宝上匪山
面对警察局的严刑拷打，被抓捕的共产党一个也没有招供，而日本特高课开出高价，可以把情报卖给马皓天。龙文康来到奉天，专程到监狱看望黄小曼，希望能够劝服黄小曼投降。尽管龙文康威逼利诱，黄小曼的态度依然坚决，龙文康只好告诉她，如果她不配合，将被终身监禁。马皓宇贴身保护米恋，不料被共产党抓了起来。马皓天接到消息要以马皓宇交换黄小曼，为了抓住林定邦的把柄，马皓天让聂永强去见林定邦，问他愿不愿意做这件事的中间人。为了降低嫌疑，林定邦要求双方都出2500块现大洋。
林定邦到米恋住处看望龙文雅和孩子们，准备吃过饭之后就带他们一起离开，但是米恋建议他们将孩子留在这里，因为龙文雅还想要通过哥哥帮一下林定邦。林定邦与龙文雅将两个孩子送到米恋那里，委托她帮忙照顾，米恋提醒他们一定要提防心狠手辣的马皓天。在他们离开的时候，米恋的同事看到了他们俩，找马皓天报了案。龙文康允许了这次交换事件，武守义提议用这次机会试探林定邦的身份是否有假，并一网打尽满洲省委。龙文康命令他们，如果确认林定邦是共产党，就杀了他。
人质交换这天，马皓天将埋伏的人拉了出来，而林定邦也早有准备，埋伏下了狙击手。无奈之下，龙文康下令放了黄小曼、林定邦等人，眼看几个人就有机会撤出去了，却又中了武守义的埋伏，幸亏花大宝和黄四郎带人赶到，将林定邦救走了，不过黄小曼和龙文雅被抓了起来。根据米恋同事的情报，马皓天将米恋和两个孩子也抓了起来。为了救米恋，马皓天不惜和龙文康争吵起来。林定邦、花大宝和黄四郎采用调虎离山之计营救黄小曼，不料龙文康已经将黄小曼、希望和龙文雅带到了南京。林定邦带着米恋即将逃出去，恰巧碰到马皓天。马皓天要和林定邦决斗，一枪定输赢，被林定邦击中手臂。米恋也和马皓天彻底翻脸，马皓天声称与米恋恩断义绝。米恋被救出来之后，也没有其他的好主意，决定跟着花大宝一起上山。黄小曼被抓之后，共产党又派出了一位新的负责人，当林定邦见到这位负责人竟然是何莫修时，欢喜异常。
马皓天再婚险被炸 关东军得逞更猖狂
何莫修向林定邦传达中央的指示，针对日本关东军在东北日益扩张的形势，要加强统一战线，与各抗日力量加强联系，同时向东北军中进行渗透。对满洲省委遭受的这次血洗，林定邦请求处分，何莫修指示必须查清内部是不是出了问题，是不是出了间谍。马皓天黄埔军校时期的班长周济生来看望他，还说要介绍自己的堂妹给他认识，孰料，周济生的堂妹周丽娟竟然就是米恋的那位同事。三人推杯换盏，喝了很多酒。马皓天喝得酩酊大醉，送周丽娟回到家中后，两个人发生了关系。不久后，周丽娟怀孕，与马皓天奉子成婚。
婚宴当天，马皓天排场很大，不仅少帅府送来礼物，周济生从南京赶来，就连日本关东军少将三宅一光和联队长松本也前来道贺。特别行动队一名队员未经林定邦允许，在宴会厅安装了一颗定时炸弹。为了避免日本人被炸，从而获得出兵东北的借口，林定邦决定派柯兰将炸弹拆除。柯兰刚进去就碰到了马皓坤，才知道他是马皓天的三弟。由于炸弹安放在主宾桌，柯兰无法拆除，不得不通过信件将炸弹的事情告诉了马皓坤。马皓天等人慌忙逃出酒店才幸免于难。
日军趁演习在柳条湖铁轨附近囤积炸药，关东军与东北军可能要发生战争，花大宝与米恋一起下山决定将消息告诉林定邦。为了保卫奉天，米恋去见马皓天，将日军动态告诉了他。马皓天本不相信日军会有如此动作，可看着米恋真诚的态度，就答应暂时不离开奉天。在米恋准备离开的时候，马皓天挽留她住几天，米恋思索之后，还是准备留下来。林定邦和花大宝见米恋长时间没有回来，有些担心，但转念想到米恋在马皓天心中的地位，也就没有想太多。
龙文康把龙文雅带回南京后，不仅未经龙文雅同意，就擅自在奉天日报上刊登了龙文雅和林定邦解除婚约的启示，还想要让龙文雅与他的得意门生周济生结婚。林定邦打听到龙文雅在各种报纸上发布的离婚声明，心里百感交集。花大宝只能安慰他放下心来，找一个可以同患难的伴侣。日军借口婚礼炸弹事件，要求解除马皓天职务，并且要求奉天警察不得配枪，得到同意。龙文康命令将马皓天调往南京。日军的所有企图都得逞了，他们的行动更加猖獗，奉天很有可能发生军事冲突。
