马皓天米恋定终身 方进新晓曼结良缘
马皓天在潜伏行动中腿部中弹，有截肢的风险。米恋答应做马皓天的女朋友，可马皓天却认为这是在可怜他，马皓天觉得自己成了废人，不能拖累米恋这个他最爱的人，他把米恋哄了出去，自己举起枪想要自杀，林定邦及时赶到，把枪从马皓天手里夺了过来。医生认为如果不截肢，马皓天会有性命之忧，可林定邦认为，如果让马皓天截肢，等于杀了他，会让马皓天感觉生不如死。林定邦决定赌一把，闯进手术室开枪喝止了正在进行的截肢手术，还把他转到了广州中山医院进行治疗。东征军攻占惠州后兵分三路，向东江腹地继续进攻，收复汕头潮州。通过保守治疗，马皓天的腿终于保住了，这让他和米恋喜出望外。伤势痊愈的方进新被黄小曼搀扶着看望马皓天，两个人约定尽快养好伤，一同参加北伐，还说以后就将表妹米恋托付给他了。
经过战争的洗礼，何莫修成长为班长，林定邦成长为排长，周济生也当上了营长。花大宝到军校找林定邦，可他正在给新学员上课，花大宝只得到宿舍等他。回到宿舍，林定邦把花大宝从自己的床上拉起来，两个人为带不带护身符争执了起来，正巧龙文雅也过来了，两个人吵了起来，无奈之下只好把她们两个人都哄出了宿舍。林定邦屁股还没坐稳，就有人过来说花大宝又和人打了起来。原来，花大宝和龙文雅正要出军校，碰到有学员骂林定邦，就和她们打了起来。龙教官把花大宝和文雅关了起来，后来在方进新的帮助下两个人才被放了出来。
方进新和黄小曼的婚礼上，花大宝和龙文雅坐在林定邦两侧，两个人互不相让。酒过三巡，周济生喝醉了酒，声称是龙教官的得意门生，在战场上连升三级，他向林定邦发难，要林定邦把龙文雅让给他。从方进新家里出来，马皓天和米恋碰到了刚到广州的两个弟弟。为了查清灭门惨案，花大宝和龙文雅跟了过去，她们在马氏三兄弟订的房间门口偷听，正当马皓坤要说出灭门惨案时，被马皓天一把抓住，马皓天威胁二人要把这件事情烂在肚子里。花大宝抓住了马皓天的两个弟弟马皓宇和马皓坤，逼问灭门惨案真相，可没想到两个人死不承认，花大宝把他们吊了起来。第二天，马皓天到宾馆不见两个弟弟，找到花大宝救了他们。
潜藏祸心不念师恩 潜回郴州意欲策反
马皓天的两个弟弟差点因为花大宝、龙文雅丢了性命，林定邦责备她们二人，花大宝反唇相讥，就是为了林定邦查清事情真相。马皓天为花大宝绑架两个弟弟的事情耿耿于怀，怀疑这是林定邦指使干的，无论林定邦如何解释，他都不相信。马皓天找到米恋，告诉她这件事情的始末，米恋说不想再提灭门惨案的事情了，会一直信任他，这才让马皓天安心了。两个人抱在一起，发誓永远在一起。蒋介石借中山舰事件削弱共产党的力量，破坏国共合作，他下令抓捕黄埔军校内的所有共产党员。在抓捕了何莫修之后，龙文康命令林定邦抓捕方进新，林定邦无奈服从。到了方进新门口，马皓天一脚把门踹开，林定邦跟着黄小曼进屋，同时下令没有命令任何人不得入内。
林定邦让方进新和黄小曼从后门逃走，可二人没有答应。被关了一天一夜之后，蒋介石下令放了方进新和学生们。马皓天、何莫修为了抓捕共产党员的事情大打出手，林定邦进来才把二人拉开。马皓宇、马皓坤二人回到家中，转达了哥哥马皓天要求马千骨趁早脱离北洋军阀的想法，马千骨不以为不以为然是。林定邦即将毕业，龙文雅说可以让哥哥帮助运作，分配到大家都想去的第一军，前提是做自己的丈夫，被林定邦拒绝，林定邦还说他们之间只是兄妹情谊。龙文雅找哥哥诉说委屈，结果反被哥哥取笑了一番，还说林定邦与共产党走得近，配不上她。
毕业前，何莫修、林定邦、马皓天、周济生四个曾经出生入死的同窗好友一起吃毕业饭，大家虽然曾经是生死兄弟，可是现在志向各异，互不信任，令林定邦唏嘘不已。督军府派北洋陆军第一混成旅协防郴州，马千骨亲自迎到城外。马千骨把林伟贤的家园交给混成旅做旅部，很得王旅长喜欢，马参谋长巴结王旅长，这让马千骨不高兴，甩了他一巴掌。北伐开始，龙文康建议由林定邦和马皓天潜入郴州策反马千骨，得到采纳。花大宝也要跟着一起回去，考虑到她熟悉郴州情况，龙文康同意让花大宝参与这次行动。
