抗日火种突围成功 移民并屯用心险恶
芳子被关了起来，她想起自己的遭遇，心灰意冷，把盘子摔碎后割腕自杀。马皓天把芳子送到医院，为了让芳子摆脱松本的纠缠，他建议芳子嫁给自己，得到芳子的同意。松本听到这个消息，要和马皓天决斗，三宅一光则同意将芳子嫁给马皓天。米恋随何莫修、林定邦前往蒿子湖与大部队会合，她在途中告诉林定邦，自己决定加入中国共产党，林定邦、何莫修听了之后非常高兴，两个人都同意当她的入党介绍人。松本、马皓天对何莫修、林定邦的部队穷追不舍，企图在他们与杨靖宇的抗日联军会合之前一举消灭这革命的火种。为了掩护何莫修撤退，马克被松本和马皓天抓获枪杀。松本联队不惜身犯险境，进入沼泽，兵分三路追击何莫修、林定邦残部。
马皓天念及弟弟马皓坤也跟着林定邦等人，主动放弃了追击。秀才这一路日军将要到达何莫修余部休息地域，为了引开他们，林定邦孤身一人与他们交火。秀才掉入沼泽，被林定邦等拉了出来，秀才终于良心发现，待松本带人马赶到后，拿枪指住松本，为何莫修、林定邦余部撤退争取了时间，后来被松本枪杀。夜里，马皓坤背着受伤的珂兰走在深山里，被马皓天拦住。马皓天劝他们跟着自己回奉天，放弃进山抗日的想法，遭到拒绝。但念及兄弟情义，马皓天还是开着车把他们送到抗联密营与何莫修、林定邦的部队会合。
马皓天还给马皓坤传递了一个消息：日本关东军准备在冬季来临之前在抗联密营山下移民并屯，截断抗日联军的补给线，饿死困死抗日联军。松本剿灭了黑虎山和凤凰山抗日义勇军，被擢升为第八混成旅旅团长。松本得到晋升，意气风发，口出狂言向三宅表示，在三个月以内消灭抗日联军。松本依然妄想与芳子和好，但遭到三宅的反对。马皓天娶了芳子后，与她相敬如宾，赢得了芳子的芳心。芳子理解马皓天的境遇，决定和他同房。
旧日夫妻南京相会 家仇虽大难抵国恨
林定邦带着米恋、花大宝到南京执行任务，临行前，林定邦潜入奉天城接回秀才的孩子。花大宝还在吃林定邦和米恋的醋，二女正在闲聊时，林定邦带着孩子回来，三人启程途中，碰到日军进攻谢老三的队伍，谢三爷被日军炸死。原来，谢三爷集结了一些队伍，准备重振旗鼓，不料遭到日军的围剿。三宅一光和松本一早来到马皓天家，要求马皓天担任松本第八混成旅的军事顾问，南下上海参加淞沪会战，虽然马皓天坚决推辞，芳子也挺着肚子出来帮着马皓天说话。但是，军令已下，已经无法更改，三宅要求松本好好照顾马皓天，毕竟芳子还是自己的义女。
马皓天临行前，芳子叮嘱他时刻记住自己是中国人，做事情要留有余地。松本看到这温情一幕，密谋在淞沪会战之后，找借口除掉马皓天，以报夺妻之恨，夺回芳子。林定邦带着米恋、花大宝来到南京，看到车站饿殍满地，对蒋介石政府十分不满。林定邦让米恋给龙文雅打电话，不巧龙文雅不在南京，去了上海前线采访，只问到了她的住址。林定邦找到黄埔四期时的班长周济生，向他汇报日军已经到达吴淞口。周济生让林定邦担任作战参谋，趁日军立足未稳，一举歼灭了这股日军。周济生宴请林定邦、米恋和花大宝，谈到当年国民党剿杀共产党，气的米恋和花大宝弃桌而去，林定邦却说当前是国共第二次合作，应当团结抗日，将日本赶出中国去。
林定邦以东北抗日联军第一路军特使的身份拜会龙文康，汇报了东北抗联的整体情况，希望得到南京政府的支持。而龙文康的条件是，接受南京政府的改编，并解除共产党在抗日联军中的领导，由南京方面派遣军事指挥官和总勤处处长。林定邦向龙文康表示无法接受这样的条件，龙文康也只能说爱莫能助。龙文康宴请林定邦、花大宝、米恋，龙文雅自责当年背叛了林定邦，后又嫁给了李凯瑞，不出席宴请，只在大门口目送着林定邦等人离开。鉴于第二次国共合作，黄小曼被南京政府释放。
