陆曼云率领的骑兵队受到日军“益子特工队”的攻击，她不幸被捕。
陆曼云被捕后，冈村宁次碍于陆曼云的华侨身份，提出优待她，并向她提出“合作前景”，妄图通过陆曼云换取战略资源，陆曼云断然拒绝。
黄河渡口，宋老爹遇到一队八路军要坐船渡河，他发现了这支部队的异常。宋老爹将宋雨田给他的手榴弹藏在船上，等到了黄河中间，他揭穿了日本特工的假面，并拉响手榴弹，与日军同归于尽。
冈村宁次和石原意识到内部有奸细，宋铁头和清水都是怀疑对象，他们被抓入审讯室审问。宋铁头假意招认，说出清水在翠花巷有个相好叫小翠花。
石原据此追查，认定奸细是清水无疑，_立即将清水送交军法处查办。宋铁头因此得到石原重用。
陆曼云被捕后，延安通过各方华侨势力向日军施压。郑川通过宋铁头向陆曼云传递消息，让陆曼云假意接受日军的条件，再谋发展。
冈村宁次派人直接联系了陆曼云的哥哥前来谈判。郑川得知计划，前往谈判地点接应陆曼云。宋铁头为救陆曼云，带领“大汉义军”的兄弟们奋起反击，最后壮烈牺牲。
1943年底，抗日战争进人了战略反攻阶段。郑川率部猛攻太岳县日军各据点，收复了除太岳县城以外的所有根据地。
日军大搞“剿共实验区”，经过深思熟虑，一场艰苦卓绝的占领与反占领、围困与反围困的“太岳围困战”在郑川的指挥下打响了。
