山岭间，飞天与达摩初遇交手，双方互有异感，飞天不忍伤害达摩。衍空暗中监视，发现飞天与达摩似有隐情，报告流支。
衍空为得到小婵，暗中给她服下“聪明丹”欲行强暴，小婵却意乱情迷地向达摩表明心迹， 愿他还俗两人永结同心。
飞天问达摩为何与她七世姻缘才刚三世就弃她而去，流支深悔让身陷情网的飞天担此重任。
他趁达摩在飞天三试他时魂魄尚未回返出手袭击、令达摩身负重伤，飞天也罹受杖责。
流支为取得袈裟，让衍空告诉飞天琴娘，达摩在吟松台上滔滔不绝，琴娘怒起欲杀达摩。
达摩全不知敝他们背后的阴谋，他把袈裟交予小婵，决意冒险与流支论法救出飞天。衍空以救达摩为名诱小婵交出袈裟，小蝉借机怂恿衍空争夺园师之位与流支抗衡。
达摩虽面见武帝，但言不投机，小婵未获释放，武帝更明令达摩一日内离开袈裟换取飞天的自由，飞天为助达摩弘法执意要保住袈裟，其诚意终于感动琴娘。
