丹波一心想得到龙女的内丹，与他的毒散合而为一，他的功力即天下无敌，正可了却他觊觎北魏国师之位的野心。
但他的多次出击连连被达摩挫败。流支为达摩篡国目的，不择手段地追杀太子，残害忠良，达摩化身武士恶斗流支，唤醒昏聩的皇上，命令流支专司佛法，不得过问政事。
龙女为救太子交出内丹火龙珠，丹波得意而去。太子、龙女、智武乔装乞丐四处寻找丹波。
一晃九年光阴荏苒，失去了内丹的龙女迅速苍老，头发雪白，她为了不拖累太子圣毅然自尽。太子最终在火龙徒弟的帮助下取回了火龙珠，并送给达摩。
姬将军夫妇中年得子姬光，十分溺爱。姬光天资聪颖，文采出众，武艺过人，却生性放荡。
失手伤人性命，使漪罗沦为寡妇。更寻衅与达摩比武，达摩慈悲相让，姬光反狂妄而去。达摩洞穿姬光狂妄背后灵性天成，决定收他为徒。
姬光为搭救被庞丞相公子轻薄的漪罗，误将他打死。
为躲避惩罚，姬光无奈地逃到少林寺，但不愿剃度为僧，提出许多违背寺规的条件，并为自己起名神光，达摩一一答允，他相信虔诚的佛徒自会过朴实的生活。
