达摩经多方考验，正式收小宝为徒，小宝依依暂别大师云游四方行医济世。小四继续追随大师修行。
达摩为悟出真谛在火龙洞面壁修炼，于鹰蛇争斗间创立新的功夫套路。
流支弄妖法使皇帝神志昏迷，年幼的太子对他颇为警惕。
流支为害太子诬陷庄太父纵使太子谋反，弄法以假太子要挟皇上即时加封他为王，皇帝气愤要废太子。
流支施邪法将皇上吓得神志昏乱，面壁的达摩分身抗流支。太子、庄浩、龙女和智武在小店暂住，以兄妹相称。
探子发现踪迹报告流支，小店被众兵围困，流支欲杀人灭口，达摩分身青年侠士退敌。
丹波潜入小店以毒散击杀众人，他想借机得到龙女身上的丹丸，那正是他毒散的克星，达摩及时出手相救，向龙女言明她的身世因缘。衍空要在七月十五日围剿小店。
