隐娘为达到复国目的扮装成平民女子也来到佃户家借住，编造谎言向达摩求助。阿蛮面对野心勃勃的母亲，不知如何才能不伤害别人。
隐娘百般巧言求达摩收她为弟子，达摩言其佛缘未到，不能强求。隐娘为阻止达摩与永宁寺僧论佛。
多次易容出击，流支为身边连续出现的怪事更添疑惧，不知暗藏的对手为何人。
达摩历波折终至少林寺，少林方丈光依照流支吩咐让达摩在菜草棚安身，并以火烧草棚欲达摩，黑龙降雨救达摩化险夷。
隐娘暗中作法，借巫婆之口陷达摩于不利之境，百姓纷纷欲将达摩从少林寺驱逐。
流支见舆论不利达摩，更蛊惑小蝉，达摩不宜出家，可以做居士修行。
