姬将军夫妇坚决不允神光与漪罗的婚事，神光心中烦躁，无心修行，衍空乘机引诱他放荡行事，败坏少林寺名声，僧众气愤填膺。达摩知神光必有大难，多次教诲。
达摩率众徒从火中救出漪罗、神光，神光已双目失明，流支满意佰空的阴谋得逞。
历经变故的漪罗心灰意冷，想了却余生，达摩慈悲为怀，终于感化漪罗，使她重寻生命的快乐，忏悔自己往昔的荒唐之举，在少林寺剃度为尼。
按神意所指，慧光终于来到少林寺。在达摩祖师面壁洞前，慧光虔诚忏悔，跪悟一天一夜，终悟出"我就是我"的惮理，达摩传十八式拳法助其强身健体。
慧光让达摩收他为衣钵弟子，达摩言待到天降红雪的机缘方可，慧光在雪地里断臂感动达摩、遂赐法号慧可，收为传人。
丹桂与流支留有一女阿司，但流支以为她早不在人世。偏巧这日阿司与元纥人养父母也来到国都，他们沿街卖艺为生。
本欲劫法场救达摩的智武被阿司母女骗走了大刀，纠葛中智武与阿司达成谅解。
