胡姬在与达摩的相处中感受到他博大宽容的胸怀，决定救达摩。
正巧被寻至的小婵撞见达摩和胡姬在一起，流支乘机迷惑小婵令她对达摩误会更深，小婵极度失望伤心。
流支为动摇小婵对达摩的信任，做法使其麻疯病复发，而又亲自将其治愈，他让手下艳艳照料小婵，以“迷魂丹”令小婵脆弱多疑，轻信流支本是正人君子，无意与达摩争锋。
小婵服食迷魂丹后，嫉妒心加重，竟起报复心害胡姬气尽现出狐形。达摩以舍利子并内力救胡姬醒过来。
达摩带小宝寻到猎户家探望胡姬，流支继续利用被蒙蔽的小婵搜寻达摩的踪迹，并派黑羽武士围剿达摩，达摩令小宝引胡姬藏入深山，自己却与小婵不期而遇，小婵再次表白她期盼达摩还俗与之结好的心愿，武士突从天降围捕达摩，达摩展轻功离去。
