流支派黑羽武士在荒林中遍寻达摩及众人，却不见一人的踪影。他十分蹊跷胡姬屡遭劫难却连连避过，必是舍利子为其护佑。
流支决定大开杀戒，生擒胡姬夺取舍利子。
胡姬失去舍利子，生命系若游丝，白狐大仙幻形将她带走。小婵亲眼目睹胡姬的变故，心中愧疚。
达摩得佛祖指引，寻到有两株嫩桂的北魏少林寺。达磨小婵在行程中救起被流支追杀的龟兹国王，与他们失散的小四小宝则邂逅了受伤昏迷的侠女阿蛮。
流支先行将小婵从达摩身边悄然带走，再次以迷魂丹迷惑她，她想利用小婵的善良本性来制伏达摩以求得佛祖之位。
阿蛮本是流支的义女，流支命她将达摩带至京城与小婵巧遇。
阿蛮得知自己的师傅原来是生身母亲隐娘，她们是龟兹皇族的后裔，为了完成复国大业，要利用达摩与流支的矛盾削弱对方，自己坐收渔利。此时达摩、小四得“镇国十八式”珍本，苦心习练，武功精进。
