曹丕病逝传位曹叡 司马懿接辅政重任
东汉末年诸侯混战，青年书生司马懿原想与世无争，无奈一场月旦评让司马懿和他父亲卷入了曹操和汉室的争斗，司马懿父亲司马防被诬陷勾结袁绍谋害天子，屠刀即将落下，司马家面临灭顶之灾，在危难之际司马懿施展计谋，挫败了陷害父亲的杨修，救出了司马防，却也招来了曹操对司马懿的猜疑，逼迫司马懿入仕。曹操之子曹丕也对司马懿十分青睐，数次折节下顾，司马懿却不惜自断双腿，也要躲避出仕。
曹操一统中原，司马懿避无可避，他终于被曹丕的诚意和志向感动，决定奋起一搏，扶持曹丕，成就他们共同的愿望。曹操偏爱少子曹植，为了将曹丕送上世子位，司马懿与曹植的谋士杨修以及曹操展开了卓绝惊心的夺嫡之战，司马懿辅佐曹丕一次次通过曹操的试验，曹操却始终没有落定世子的人选。曹植醉酒闯司马门，人人皆以为曹植失去了太子之位时，曹操却表现出了对曹植全力的偏袒和保护，甚至不惜牺牲司马懿的兄长。司马懿准备舍命一搏时，尚书令荀彧因与曹操关于汉室的政见不合，从容自尽，在他身后留下了让司马懿匡正曹操，帮助曹丕的绝计。大臣们的舍生忘死，终于奠定了曹丕的太子之位。曹操出征关羽，杨修借战机再为曹植争取形势。司马懿献出了联吴抗关羽的妙计，并亲自出使东吴促成联盟，在这场夺嫡之战中，杨修和曹植彻底失败了。
一代枭雄曹操的生命也走到了尽头，临终前曹操和司马懿坦诚相对，曹操让司马懿帮助曹丕实现抱负。司马懿将曹操奉为师长，此后坚定地奉行曹操一统天下，结束乱世的志愿。
曹丕称王，司马懿成为曹丕最得力的臂助，面对贫弱的中原和动荡的形势，陈群草创九品官人法，司马懿相助陈群，拉开了大魏新政的帷幕。新政抑制宗室豪强，扶持士族，在最快的时间内，为曹丕登基奠定了民心的基础，虽在宗亲集团的逼迫陷害下，司马懿仍然坚定守护着革新的成果。
司马懿的权力增长让曹丕不安，宗亲们不断地陷害，也让这对挚友的情谊，逐渐生出裂变，曹丕派聪慧的柏灵筠嫁给司马懿为耳目，这意外降临的女子，在司马家掀起了轩然大波。司马懿原配妻子张春华宁可绝食自尽，也不肯接纳她。皇帝连下圣旨，司马懿为保住家庭宁可辞官，面对司马懿一生的志向，张春华终于痛苦的退让了。柏灵筠走进了司马家，这个聪慧的女子和司马懿几番试探，柏灵筠爱上了胸怀大志的司马懿。
大军师司马懿之虎啸龙吟剧照
为了新政的推行，司马懿不得不力保皇长子，曹丕却因为和原配夫人甄宓的恩怨，意图废长立幼，在甄宓被赐死之时，司马懿不顾一切地背起皇长子曹叡，闯入后宫，将曹叡交给贵嫔郭照，保护了曹叡的安全。司马懿的干政也彻底冒犯了曹丕，半生好友自此决裂，曹丕罢黜了司马懿的官职，将他逐回老家温县。曹叡在丧母的恐惧和悲痛中长大，他将母亲之死归咎与郭照的得宠，一场母子悲剧，悄然孕育在后宫之中。
黄初七年春，曹丕带皇后郭照将临许都，行至城外，南门无故自崩，曹丕心中不安，以为不祥之兆，于是绕开许都，返回洛阳。途径温县，无意看到了在田间劳作的司马懿，二人相见，百感交集，相对无言。
回到洛阳后，曹丕大病，太医们都束手无策，曹丕也感觉到自己的身体不行了，看着郭照忧心忡忡的样子，曹丕为了安抚她带她夜游后园。曹丕感概自己当年的众多好友都在身边了，这些好友中唯独没有给司马懿写过信，他担心以后再也没机会了，郭照忙着人笔墨伺候，然而曹丕手握毛笔一时竟不知从何下笔，他恍然明白自己心智已衰，再也写不出好的诗句了。曹丕年少时一心想着跟曹操一起平定天下，然而做了皇帝后才发现皇宫比战场更加消磨人的心智，可惜了他一身抱负，却困在了帝王家。
郭照建议曹丕将司马懿召回朝廷，曹丕认为可等新天子即位，让新天子召回他，让司马懿把感激和忠诚都留给新天子。曹丕下密诏给司马懿让他回来见自己最后一面，让汲布带校事去接他来洛阳，谨防别人加害于他。
曹丕自知大限将至，将曹叡立为皇太子，任命曹氏宗族的曹休、曹真以及陈群、司马懿为辅弼之臣，辅佐曹叡。曹真对于司马懿辅弼尤为反对，但是也不敢抗旨，只能作罢。这四人日后势必形成不同势力，曹丕叮嘱曹叡对这四人，要会用，会压，他们争执不下才会对新天子更加忠心。曹丕临死前恍惚看到司马懿进殿，眨眼却发现只是幻觉。
公园226年，曹丕在洛阳病逝，谥魏文帝，魏国虽经曹丕励精图治而国力强盛，但伐吴的无功而返和国军新丧，让吴蜀虎视眈眈，试图乘虚而入。
诸葛亮夜观星象，推测出曹丕病逝之事，他预言曹丕一死，天下势必战事再起，十年之内恐无宁日。曹叡年轻，且是罪人之子，平日里无所事事还养着男宠，蜀国大将马谡认为曹叡登上君位也无济于事，正是天佑蜀国收复中原之时，诸葛亮断言曹丕定会留下铺臣，收复中原决不可大意。
司马懿赶回洛阳，却未能见到曹丕最后一面，曹丕的灵堂之上，司马懿哭的一塌糊涂，司马懿接下托孤重任，决定尽心尽力辅佐曹叡，让其成为一统天下的明君。
