诸葛亮联吴抗魏 司马昭抗令偷袭蜀军
司马懿给诸葛亮写信，关切他稚子年幼，军旅之中难以相见，如若魏军攻下成都，不会伤害他的儿子，也请诸葛亮不要伤害司马家的儿子，司马懿想以亲情乱了诸葛亮的心。
诸葛亮与蜀国将士商议如何收复长安，魏延打断诸葛亮的话，认为蜀军已经五次北伐，将士都疲惫不堪，此战必须速战速决，如果不能一战而胜，那还不如回成都抱孩子。魏延请缨自己带领三万兵马通过子午谷直取长安，待长安拿下之后，请诸葛亮引七万兵马援守。姜维认为子午谷道路奇险，如果地方在子午谷设埋伏，就太过危险了。帐中其他将士都对诸葛亮尊崇备至，见魏延如此无礼，纷纷指责其扰乱军心。
诸葛亮十万大军出祁山之后，分五路兵马一连攻下十四座大寨，分别屯兵转运粮草，后方粮草储备充足，稳扎稳打与前几次北伐不同，司马懿看得出诸葛亮这次是想打持久战。司马懿认为诸葛亮谨慎，不会从子午谷险路出击，否则魏国大军还未至，长安就没了。
司马懿让郭淮率军在渭水搭九座浮桥，让夏侯霸夏侯威过渭水驻扎，让孙礼率领一万兵马在东原筑城，司马懿率大军在北原下寨，兵分几路，做出一副长久战的打算。
诸葛亮探知司马懿驻扎在北原，决定佯攻北原却暗取渭滨，司马懿必然引兵救北原。这时蜀军先渡岸，后在水中放火烧断司马懿的浮桥，若能得渭水南，则收复长安不难。
司马懿的探子探到蜀军攻打北原，他一眼便看穿诸葛亮的目的在浮桥，而不在北原。于是司马懿命令夏侯霸夏侯威在听到北原呐喊声后，便立刻伏兵于渭水南山之中，伏击蜀军，又让张虎乐綝带两千弓弩手埋伏在浮桥附近，等蜀军来烧桥之时，一起射杀，让司马师司马昭领兵救北原。
魏延等依照诸葛亮的指令兵分几路攻下魏国渭水河畔的军营和浮桥，魏军埋伏在渭水河畔射杀蜀军，魏军毫发未损，蜀军损兵折将。这次赢了诸葛亮，司马懿看得出这不像诸葛亮平日的用兵之道，诸葛亮此次用兵，太过急躁。
诸葛亮此次失策，自责不已，他没料到司马懿对他的用兵之道知之甚深。诸葛亮年事已高，身体日益衰老，当年承诺刘备的兴复汉室还未做到，因此难免急躁。诸葛亮写信于吴国皇帝孙权，告知蜀国已屯兵祁山，请孙权念在当年同盟之义，一同讨伐魏国，取得中原后，愿与吴国平分天下。
孙权兵分三路讨伐魏国，魏国江夏、襄阳、合肥等地皆有危机，魏国朝中几乎没有可当大任的将帅，曹叡欲率兵亲征。让曹爽引兵救江夏，田豫引兵救襄阳，曹叡亲自率军救合肥。
诸葛亮司马懿分兵驻扎在渭水河两岸，诸葛亮在河边种田，一副长驻此地的打算。司马懿见河对岸的蜀军毫无防备，也不急着偷袭。诸葛亮暗自称赞司马懿胜不骄败不馁，乃是用兵奇才。
蜀军各寨之间运送粮草的乃是诸葛亮自己发明的木牛流马，用木头拼装而成的木马车，车上可装粮食，不用人驱策即可自己行走，运送粮食很方便。诸葛亮欲用木马车引诱司马懿出兵。蜀军驻扎地附近，有一山谷形似葫芦，被称为葫芦谷，若将敌军引入这葫芦谷，再将葫芦口封上，那敌军就是插翅难逃了。
司马懿的探子见到蜀军的运粮车乃是木头，皆以为木头成精了，司马昭欲将木牛流马抢回来几匹看看到底有何把戏，司马懿认为这木牛流马当中，必有猫腻，严令将士不准出击。
洛阳城的权贵正数着日子，等司马懿被问罪，但司马懿却下令坚守不出，司马昭咽不下去这口气，于是带着本部人马悄悄出了军营，埋伏在蜀军运粮道上，待蜀军经过之时，截下了蜀军的木牛流马。
蜀国负责运粮的将军高翔丢失木牛流马和粮草，向诸葛亮请罪，诸葛亮让其继续运送粮食，若再遇魏军偷袭，以自身安全为重，粮草木马就当送于魏军好了。
司马昭偷袭蜀军得胜，还抢了木牛流马三十匹，并俘虏了十几个蜀军，得意的回到军营，司马懿却雷霆大怒，因他没有将令私自出兵，要罚他五十军棍，营中各将令皆求情，担心刚刚大胜得回的军心，被这军法给罚没了，司马懿这才作罢。
司马懿审问蜀军俘虏得知，诸葛亮断定司马懿会坚守不出，因此四散派兵屯粮，欲做长久之战。司马懿将所有俘虏全部放了，并酒肉优待之，让其回去转告蜀军士兵，魏国富有，蜀国贫乏，若有投降魏国者，皆送地送粮，蜀俘虏皆跪地欢呼，感谢司马懿。
司马懿担心俘虏的话有假，便让郭淮带小股兵力到运粮道探查。郭淮埋伏于运粮道上，果然见到蜀军的运粮车队。
