马谡大意失街亭 司马懿奉旨活捉诸葛亮
夏侯懋在郿县继续与赵云周旋，曹真回到长安驻守，曹真惧诸葛亮用兵诡谲，提出据守长安，以静制动之策。曹叡将其大加训斥，大魏已经失去三郡，曹叡不愿做失地天子，祖宗留下的国土，一寸也不能失去。诸葛亮孤军远行，所有粮草都要从后方运输，可断其粮道，收复三郡，但街亭易守难攻，诸葛亮已派马谡重兵把守。正当大家争议之时，司马懿赶到长安，曹真知道司马懿无令调兵，私入长安，罪同抗旨，曹叡为安抚曹真，只说等收复三郡之后再治罪司马懿。
司马懿看过长安附近地图之后，也认为只要攻下街亭，蜀军不攻自破。他得知马谡已经驻守街亭后，认为魏军先机已失，可另谋他策，曹真言语攻击司马懿刚刚还说可以拿下街亭，在激将法的促使下，司马懿立下军令状，保证一定取回街亭要道。
曹叡将从洛阳带来的士兵由司马懿调遣，要求务必取回街亭。司马懿回营后，立刻派人潜往陇西，散布马谡居功自傲，与王平不和的传言，然后让孙礼悄悄前往街亭，等马谡安营扎寨之后，将地形图绘来。司马懿这一番安排后，并未急着出兵，使得军中一众老将领不满，他们不理解散步那些传言有何用，认为魏军兵马多于马谡几倍，直接攻过去就好了，还嘲笑司马懿只会看兵书，司马师见不得别人这么侮辱父亲，要当先锋拿下街亭，司马懿认为他乳臭未干，且诸葛亮用兵诡谲，马谡是诸葛亮带出来的人，决不能小瞧了，将军张颌嘲讽司马懿是否是因为第一次带这么多兵，不知道这仗怎么打，他自告奋勇率领五万兵马前往街亭，司马懿便命张颌为先锋，率领五万兵马前往街亭。
诸葛亮对马谡不大放心，故反复叮咛于他，待马谡到达街亭后，又加派书信叮嘱。马谡向来性情高傲，认为自己已可以独当一面，当着王平的面，他很可能会故意逆势而为。诸葛亮意识到这一点的时候，马谡已经在山上安营好了。王平送来马谡的街亭防御图，诸葛亮见马谡在山上安营扎寨，大叹马谡误事，忙唤了大将杨仪前去换回马谡。
孙礼连夜画了马谡的防御图，司马懿见到防御图后怀疑是不是画错了，孙礼再三确认防御图绝对没错。司马懿感叹诸葛亮不会用人，竟然派一个蠢材去驻守街亭。马谡在山上扎营防御，根本不堪一击，先前司马懿让张颌率军前去街亭，本意是想让张颌小败一场，见识下诸葛亮用兵的奇谋，但以马谡的布防来说，就是白送张颌一个大功劳，司马懿忙让孙礼等集结部队赶往街亭，不能让张颌白捡了这个大功劳。
张颌大军来到街亭要道，见街亭布防如此凌乱，心里暗嘲司马懿胆小怕事，却步不前，白白让了这么大一个功劳给他。张颌让士兵断了马谡的水源，马谡趁着天黑率部分士兵下山取水，却遭到张颌埋伏的士兵突袭，只有少部分士兵以及马谡逃回了山上的营寨。
士兵无水可喝，身体都有些扛不住了，一个个无精打采的毫无士气。马谡决定背水一战，必须先夺取水源。马谡只会熟读兵书，对于实战却无半点经验，他知道从山上抛下石头、巨木等重物，必对敌军造成重大伤亡，当初陆逊在石亭之战中，就是这么赢了曹休的。因此马谡效仿陆逊，从山上抛下巨石、巨木，然而马谡计算的时机并不精准，巨物从山上落下，只滚落到山脚，张颌士兵并无伤到一人。张颌用投杆将装满酒的酒坛子一个个投掷到山上，酒坛所落之处，皆燃起大火，原本就缺水的山上顿时火光一片，士兵四散逃离。马谡带领残余部众到山下与养精蓄锐的张颌军队大战，伤亡惨重。司马懿赶到之时正好马谡率众撤退，赶上了这个大功劳。司马昭遗憾先锋不是司马师，要不然功劳就是他们一家的了，不用跟别人分。司马懿解释街亭失守原因，是因为诸葛亮太过看重马谡，导致马谡刚愎自用，目中无人，这就是慈母多败儿，司马昭和司马师还有待历练。
街亭失守，诸葛亮的北伐大计再次成为泡影，只得撤回汉中。南安、天水、安定三郡不占而降，诸葛亮担心大魏收复三郡之后会杀三郡百姓报复，欲携三郡百姓共入汉中。三郡入蜀之要道乃是西县。西县是弹丸之地，目标不大，诸葛亮安排关兴、张苞各领三千精兵作为疑兵，走武功山小路而行，若遇到魏军，只鼓噪呐喊而不出击，等摆脱魏军后走阳平关回汉中。诸葛亮自己带领姜维从西县安排三郡百姓入蜀国。
曹叡接到街亭捷报告，对司马懿大加赞赏，曹真趁机提醒曹叡，既然司马懿打赢了一场仗，那就趁热打铁将三郡收回，并活捉诸葛亮，曹叡也觉得此法不错。
司马懿与张颌接到活捉诸葛亮的圣旨，张颌认为诸葛亮定会从阳平关逃回汉中，司马懿却认为诸葛亮有一颗爱民之心，定会从西县安排三郡百姓撤回汉中。司马懿笃定诸葛亮此刻就在西县，于是率军前往西县阻截。
三郡百姓有拖家带口的，撤退速度极慢，诸葛亮只有五千士兵跟随，且有一半都在安排百姓撤退。这时姜维来报，司马懿与张颌率领十五万兵马前来西县，双方势力悬殊极大，姜维让诸葛亮先走，自己留下与司马懿死战，诸葛亮知他忠义英勇，不想失了这个人才，称自己会有办法的，让姜维尽快安排百姓撤退就行。
司马懿大军到达西县城外，四处寂静一片，也毫无伏兵，张颌嘲笑司马懿失算，诸葛亮根本不在此处。这时西县城墙上高高升起了诸葛亮的旗帜，诸葛亮一人稳步登上城楼。张颌大惊失色，感叹诸葛亮真乃奇人，面对十五万大军竟如此淡定。
