诸葛亮做出师表欲北伐 故布疑兵惑魏军
孟达所在的新城距离洛阳两千多里，司马懿担心如从洛阳领兵过去会贻误军机，申请从距离新城较近的宛城领兵，请前来宣读圣旨的辟邪代为转达给曹叡，辟邪暗示司马懿办事儿要有好处，司马懿本不谙朝廷中贿赂这一套，在辟邪的再三明示、暗示之下终于明白，他在跑到房间拿出一个首饰盒给辟邪，辟邪一欢喜，答应立刻回禀皇帝，让其一个时辰后到皇宫拿虎符。辟邪打开首饰盒一看，里面一个钱袋寒酸的装着很少的钱，辟邪的脸色立刻就变了。
西蜀在刘备去世之后，刘禅登位，然刘禅实在难当大任，整日只顾戏耍，军国大事全交由诸葛亮。在诸葛亮看来，魏国伐吴遇挫，正是蜀国北伐的大好时机，之前已将孟达司马懿之战做好铺垫，他准备离开成都亲自指挥北伐，临行前对玩世不恭的刘禅难以放心，连夜写作《出师表》提醒刘禅不可忘记兴复大汉之重任，切记远小人，亲贤臣。然而刘禅对出师表内容熟记于心，却并无法理解其内容，白费了诸葛亮的一番心思。
司马懿接到圣旨之后便连夜出发前往宛城，出发前给孟达写了封信，盖了尚书台的章，在到达宛城后将派人将信件送至孟达处，让其误以为司马懿还在尚书台。司马懿给孟达的信中说明，如果诸葛亮真的想要招降孟达，怎会轻易让魏国截获信件，提醒孟达这是挑拨之计，让其切勿上当，并说自己只率领五千亲随前来新城拜会。宛城虽有兵马，但出征粮草不够，司马懿行军途中，只得向经过的县镇征集粮草马匹。
诸葛亮大军出发，魏国皆以为他是要与即将到达新城的司马懿作战，然诸葛亮实际却欲取大汉旧都长安。长安守将夏侯懋虽是驸马，却整日享乐，毫无戒备之态。
诸葛亮算计着如果出兵长安会遇到的问题，司马懿在新城与孟达周旋，无力与蜀军开战，曹叡必派曹真前来围剿，因此诸葛亮打算派出一支疑兵，传播出蜀军要夺取郿县的消息，曹真必然率军于郿县迎战。派往郿县的兵力不多，而曹真却有十数万兵马，因此蜀军几乎无一将领愿意带这一支疑兵，年事已高的老将军赵云当仁不让，愿亲自带领且只要五千兵马，诸葛亮赞其豪气不减当年，提醒他只需让曹真以为蜀军主力在郿县即可，不必硬碰硬作战。而诸葛亮出了蜀国地界后则率领蜀军主力进军平阳，直取南安、天水、安定三郡。
寒冬降临，大雪封山，此时在山路上前行的军队更添几分艰难，但兵贵神速，司马懿和诸葛亮都没有让部队停下，而是加速行军。
孟达收到司马懿的书信，见书信上盖的印章是尚书台的章，且签发地势洛阳，他以为现在正值大雪道路阻塞，司马懿至少要走两个月，对于自己以及新城的归属，他也有自己的打算。孟达在新城有三万守将，这三万守将是归降诸葛亮，还是继续臣服大魏完全是孟达一个人说了算，他居高自傲，派人写信将司马懿来新城的消息告知诸葛亮，他打算看看诸葛亮与司马懿双方谁能给他更高的利益，如果诸葛亮给的价钱高，那他就绑了司马懿献给诸葛亮，如果司马懿价钱高那就绑了蜀国使臣送给司马懿，果真一个左右逢源的两面派作风。
诸葛亮接到孟达的书信，叹其梦中痴人，原本希望孟达能拖司马懿不少时日，但现在看孟达这骄傲的摸样，怕是要败在司马懿手上了。马谡建议诸葛亮给孟达回信提醒他小心司马懿，诸葛亮断言孟达是等不到自己回信的，信件送到新城之时，新城必定已被司马懿拿下，于是他直接给司马懿写了信送往新城。
长安守将夏侯懋得知蜀军攻打郿县的消息，便率部众前往郿县，曹真也率军前去接应夏侯懋。战场上曹真见对方率兵的竟是年过七十的赵云，不禁嘲笑蜀国无人，夏侯懋也挑衅赵云让其投降可不杀，赵云与夏侯懋对阵，只几个回合便刺伤夏侯懋，夏侯懋坠马，蜀军士气高涨。
