十年后赵受益拜师认字 包拯收留被遗弃孤女端午
真宗来找刘娥，认为刘娥的琴声不如以前好听，多了怨气和愤怒，刘娥解释她只是怨不能为皇上传宗接代，并故作娇柔之态，跟真宗献媚，想要给生下一个皇子。却被真宗以老了身体不行为理由拒绝了。
乳母因为连日的惊吓和奔波，乳腺堵塞没有奶水，饿的孩子哇哇大哭，周怀仁请来了大夫，却被告知需要周怀仁按摩疏通乳腺，周怀仁从未接触过女人，自然觉得万分尴尬，但是却不忍心孩子哭泣不止，只好强行命令乳母脱衣，乳母羞愤交加，告诉周怀仁她的丈夫驻守边疆手底下有几十号人，等到丈夫回来一定不会饶了他，周怀仁为了皇子哪里顾得了许多。
包拯有一天放羊的路上遇到了两个女孩，这两个女孩是包拯一生中最重要的女人，一个叫雨柔，一个叫端午，端午的家人不见了，雨柔希望端午跟着她回去，让她当官的父亲帮忙找找，包拯却阻止端午跟着去，并认为当官的没有好人，气的雨柔跑了，并告诉包拯让他帮着找，找不到正好带回去当媳妇，一个就傻子一个是呆子正搭配。
包拯每天跟着私塾先生学习认字，转眼十年就过去了。赵受益也长到了十岁，在周怀仁的关爱下长大，周怀仁每天都风雨无阻的坐在院子里守护赵受益。赵受益对乳母的女儿青女也非常疼爱，每天吃饭好吃的都会先让青女吃，乳母对周怀仁也逐渐改观，一家人相处的非常融洽，赵受益对院子里守护他们的父亲很是心疼，可也不明白为什么父亲会和别人家的父亲不一样，每个晚上都坐在院子里。
次日，周怀仁带着赵受益去拜访一位先生学习读书认字，赵受益看到先生家没有书籍心里认为他不是有学问的人，先生叫出了一个叫周儿的小姑娘，周儿告诉赵受益他们的书都在肚子里，并当场背了一首诗，赵受益听不懂，但是对这个周儿心生好感，希望周儿能做他的先生，周怀仁告诉赵受益周儿的爷爷才是真正有学问的人。
其实真宗一直派人在暗中看着周怀仁的一切，并每日往回传报他们的情况，得知赵受益上学了，身高增长了，真宗都总是听不够。对于皇宫里的益儿真宗却从不关心，几乎很少探望，这也让关注这一切的刘娥心生疑虑。
真宗来找沈妃，看到沈妃宫中檀香环绕，每日沈妃都在拜佛祈祷他们的死去的孩子，真宗对沈妃也是心生爱恋，常常想起和沈妃的孩子，并要留在宫里陪伴沈妃，但是沈妃心结难愈，不愿意侍寝，总是把真宗推到别人的寝殿，真宗不舍沈妃非要住下，沈妃跪地自责深觉对不起死去的孩子，因此无法侍寝，真宗握住沈妃的手也觉得愧疚，觉得身为一国之君却无法保护孩子。
端午被包嫂收养，在从小她就和包嫂一起承担了所有的家务，一起供养包拯和包勉。
赵受益在先生那里被教育吃得苦中苦方为人上人，并让赵受益和周儿一起拉套耕田，周怀仁看了很心疼，一把就抱走了赵受益，不让跟着先生读书，认为先生的教育方式不对，就是要赵受益干活，先生生气的不搭理周怀仁，让他带走赵受益，赵受益却不愿意离开，只想跟着先生学习，尤其喜欢周儿，还要长大娶了周儿，一旁的青女不愿意了，青女也想嫁给赵受益做媳妇。
周怀仁带着两个孩子回到家里，却意外的见到了乳母的找来，乳母的丈夫生性残暴，殴打乳母，周怀仁看不下去痛打了乳母，周怀仁看不下去飞身上去踢了乳母丈夫一脚，此时，却有很多的黑衣人飞下来刺杀赵受益，周怀仁救下了赵受益，但是乳母却被丈夫用刀架在脖子上威逼周怀仁交出赵受益，赵赵受益知道这件事绝非那么简单，一定是有人受意乳母丈夫找来的，并且对赵受益的身份应该是早就知道，于是询问乳母丈夫究竟是怎么回事，乳母丈夫不肯说，周怀仁飞起一刀杀了她丈夫。趁着月色，周怀仁和乳母带着两个孩子埋葬了丈夫。
真宗对现在宫里的益儿很反感不是亲生儿子，却每天不得不答应这他叫父亲，自己的亲生骨肉却流落在外面，冒牌货却能安然无恙的长大。张德芳出主意立皇后试探群臣的反应，岂料，张德林反对册立皇后，却支持册立太子，由此，张德芳推测张德林是想试探皇子的真假，真宗想要除掉张德林，张德芳建议现在不是时候，可以派张德林出使别国逐步削弱他的势力。
真宗来找沈妃诉说多年来对沈妃的爱从未减少，只是自从没有孩子以后沈妃就总是疏远他，这让真宗心里很难过，同时也表示要册封沈妃为皇后，沈妃极力反对，但是真宗不由分说就是要册封沈妃，沈妃温柔的看向真宗，要求今夜侍寝，真宗开心不已。
次日真宗要下旨册封沈妃，被赵德芳阻止，赵德芳认为册立皇后的初衷是为了让后宫和前朝势力翻涌而出，现在立皇后有些太早了，真宗却坚持要立沈妃为皇后，此时陈琳来报，沈妃的寝宫，宫门紧闭，真宗赶去一看沈妃已经悬梁自尽了。
真宗悲痛万分的安葬了沈妃，同时得到报告赵受益那里出事了，
真宗欲接回孩子，却被张德芳再次阻止，赵德芳认为现在宫里的势力未能查出来，孩子回来不安全，真宗却认为假的活的好好的，而且如果一直到他死都查不出来又该怎么办。
