钻山豹来到岭后村解救，山猫在逃跑的路上被村长抓获。山猫为了平息众怒，假装自杀。谁知道说好没有子弹的驳壳枪里暗藏子弹，山猫自杀毙命。八仙岭从此成为钻山豹的根据地。
何山因为水磨坊战斗种擅自行动，被县大队停职关禁闭。刘玉堂在接受了收编苗家山十八寨联防队的任务后，去紧闭室找何山一起参加行动。何山因此将刘玉堂看做好兄弟。
刘玉堂和何山去苗家山收编联防队吃了闭门羹，两人回到水磨坊待命。方石头发现田秀姑在溪水里放竹筒发信号，当场逮铺田秀姑，押到刘玉堂面前，才知道这是保佑水磨坊平安的一种乡俗。
刘玉堂绞尽脑汁想到了收编十八寨联防队的突破口，苗家山每三年派一次联防队出山，去四川押运井盐，刘玉堂算准田大榜会趁火打劫，打劫十八寨联防队的运盐马帮，除掉阿西苗苗这个眼中钉。因此在山谷等着田大榜偷袭马帮，帮助阿西苗苗。
刘玉堂没想到马帮平安无事地穿过最适合打埋伏的山谷。让他更没想到的是，田大榜就在不远的地方监视他。田大榜其实在峡谷确实埋伏了人马，准备袭击马帮，但是因为发现了刘玉堂，害怕被解放军反包围，暂不行动打劫。刘玉堂也发现田大榜在马帮走出峡谷后，带领人马另外布局埋伏。
苗家山脚下的凉亭，阿西苗苗亲自来接应马帮，凉茶铺老板娘在米酒里放了蒙汗药，一举放到了阿西苗苗和女苗兵卫队，还有押运井盐的苗兵，刘玉堂及时赶到，从田大榜魔爪下救回阿西苗苗，抢回苗家山运盐马帮。阿西苗苗在返回苗家山途中被钻山豹四丫头秘密带走。
刘玉堂带着失而复得的井盐来到苗家山，受到大管家的热情款待，并且用金钱美色试探。何山指点大管家送刘玉堂芦笙，让刘玉堂以色相争取阿西苗苗。女苗兵假扮阿西苗苗称病，始终没露面，联防队员苗小七无意间向哥哥苗小六透露，联防队已被党国暗地收编。
刘玉堂闯进阿西苗苗卧室，才发现阿西苗苗根本不在苗家山，房间里只有一个替身。
阿西苗苗被带到山神庙，陈子贤四丫头为田大榜和阿西苗苗调停，阿西苗苗参加游击骨干培训班，半夜她用毒标暗杀田大榜，却毒杀了田大榜的替身。田大榜躲过暗杀，定下计谋，要杀手自动现身。阿西苗苗在田大榜的坟前坦言是自己暗杀田大榜，遭暗藏的狙击手枪击，钻山豹和四丫头暗中出手打死狙击手，阿西苗苗躲过一劫，与四丫头结拜姐妹。
钻山豹回到八仙岭，模仿八路军游击队打日本鬼子的地雷战经验，利用八仙岭满山遍野的石头，开始制造石雷。
阿西苗苗回到苗王寨，告诉刘玉堂她已经杀了田大榜，几人坐下来开始商量解放军收编联防队的事情。
阿西苗苗答应三个月之后十八寨联防队接受解放军的收编，并邀请刘玉堂留在苗王寨学吹芦笙。刘玉堂答应回到队部会学习吹芦笙，带着小分队离开了苗家山。刘玉堂放了凉茶铺老板娘做眼线。老板娘回山前村为儿子黑牛到小莲家提亲，却被钻山豹抢先为保镖提亲下了聘礼。黑牛一怒之下要和土匪拼命。老板娘为保护儿子，被独眼龙踢成重伤。老板娘临死之前告诉黑牛，他是田大榜的私生子，二十年前，田大榜半路强奸了她。如果要抢回小莲，可以上山找他爹田大榜。
田大榜派小股土匪四面出击抢粮。刘玉堂利用运粮车队诱骗土匪伏击，活捉了半路打劫的十几个土匪。押送俘虏半路休息的时候，田秀姑到树丛中方便，撞上猴四，田秀姑一面追赶猴四，一面留下路标。没想到尾随她的田大榜悄悄将路标转换了方向。
何山带队追击，却被假路标骗过。
