田秀姑险遭猴四毒手，被何山解救。田大榜回来解救俘虏，被刘玉堂发现追击。田大榜让土匪们四散吸引刘玉堂注意，刘玉堂没有上当，紧追不舍。田大榜子弹打光孤身一人走投无路的时候，黑牛救了田大榜。
田大榜将黑牛带回乌龙山，喜不自胜，当场为北天门，兼警卫队长。猴四讨好黑牛，抢来民女侍寝，黑牛说只要小莲。田大榜强暴民女被咬，一怒之下将民女一枪打死。四丫头被半夜枪声惊动赶来，田大榜恬不知耻地索要绿姐，四丫头任命绿姐为国军少尉，让绿姐好好伺候田大榜，随时汇报田大榜的动向。
阿西苗苗派苗小七找刘玉堂上苗家山，提前商量联防队收编的事。四丫头得知阿西苗苗喜欢刘玉堂，在半路埋伏，和刘玉堂举枪相对。陈子贤料到四丫头必定会半路拦截刘玉堂，于是想利用这次机会除掉刘玉堂。
四丫头不忍心刘玉堂被父亲杀害，将他推下河，使刘玉堂在陈子贤等众人的枪口下逃脱。阿西苗苗从苗小七口中得知事情的经过，不敢再贸然找刘玉堂上苗家山。
田大榜借着为黑牛索要小莲，想抢回八仙岭。趁着钻山豹为手下土匪举行集体婚礼，田大榜倾巢而出包围了岭后村李家祠堂，没想到钻山豹研制的石雷大显成果，将前来围攻李家祠堂的田大榜匪帮炸得鸡飞狗跳。田大榜强攻李家祠堂，钻山豹带人钻地道撤退。田大榜得意洋洋封住地道入口。没想到钻山豹在地道里面早就挖了新出口，钻出地道之后将田大榜引到废弃的黄土村，把小莲绑在村里的墓地里，引诱田大榜来救，墓地周围埋藏的地雷纷纷爆炸。就在两股土匪打得难解难分的时候，四丫头得到绿姐报告及时赶到，制止内讧。
刘玉堂和何山带队到了三合镇区政府。何山和田秀姑的感情不断升温。何山戒掉大烟后，让田秀姑把剩下的大烟土变卖，购买结婚用品。
为了见到刘玉堂，阿西苗苗主动代替大管家，参加政府基层政权培训班。阿西苗苗带着苗家女下山赶集卖刺绣织品，在大街上与刘玉堂相遇。刘玉堂学吹芦笙，阿西苗苗袒露了对刘玉堂的情感，并跟着刘玉堂到区政府参加基层政权培训班，引起卫生员张胜男极大不满。
苗家山大管家是田大榜的内线，他发现阿西苗苗的女苗兵和苗小七有私情，于是抓住这一把柄，诱骗苗小七给区长送匿名信举报阿西苗苗。
区长收到匿名信，命令何山逮捕阿西苗苗，阿西苗苗坦然承认自己是国军上校，她没明白何山的暗示，审讯时说自己是刘玉堂的未婚妻。刘玉堂被押回团部。张胜男为了证明刘玉堂与阿西苗苗没有暧昧关系，主动告诉团长刘玉堂是自己的恋人。
大管家逼迫苗小七杀害联防队长，煽动联防队下山围攻三合镇，解救阿西苗苗。联防队离开苗家山后，大管家做内应，田大榜趁机占领苗家山。
苗小七带领联防队去三合镇救阿西苗苗，苗小七利用探望哥哥苗小六的机会，探明了阿西苗苗被关押的地方。
苗小七带领手下来救阿西苗苗，在中药铺落脚，化妆成送慰问品的群众，在接近区政府的时候遇到了从团部返回的刘玉堂。
